何谓新基建？新基建是什么意思？

　　新基建基建的重心不再是房地产，而是以5G 、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设 ”。　我们可以将这次的新基建看作为宽泛定义下的信息基建，新基建包括7大产业方向：5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通。

　　一：5G基站建设；从未来承接的产业规模来看，5G将是新技术中最值得期待的方向，我国重点发展的各大新兴产业，如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能，远程医疗等，均需要以5G作为产业支撑。全球加快布局5G的大环境下，国内5G建设落地速度有望比计划提前。

　　二：特高压；消息方面国家电网启动十大领域混改，特高压领域首次的开放。包括持续推进装备制造企业分板块整体上市；加快电动汽车公司混合所有制改革；开展信息通信产业混合所有制改革；在特高压直流工程领域引入社会资本；推进通航业务混合所有制改革；深化金融业务混合所有制改革；加快推进增量配电改革试点落地见效；积极推进交易机构股份制改造；加大综合能源服务领域开放合作力度等。国家电网向社会资本开放特高压建设，打开了市场对行业前景的想象空间，特高压输电是指以交流1000千伏及以上和直流正负800千伏及以上进行长距离输电，特高压输电的优势是高效，特高压是我国原创、世界领先的重大电网创新技术，其研发成功使我国首次在电网尖端技术领域站上了制高点。对于特高压工程来说，技术等级高、资源优化配置能力强、运营和收益稳定，以及投资金额较大，是其显著特点。

　　三、电动汽车和充电桩新、能车需要的充电桩，硬设备。按1：1的车桩比测算，潜力依旧巨大。今年A股市场的新能车板块，可是好好跟着特斯拉的订单超预期风光了一波。新能车被视为确定性较强的产业趋势，是重要的配套基础设施，充电桩是新基建重要的一环，潜力巨大。根据中国充电联盟数据，截至2021年1月底，全国已建成公共充电桩53.1万台，私人充电桩71.2万台，车桩比约为3.5:1，远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2021-2021)》规划的1:1。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）规划，到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右，保守预计新能源汽车销量700万辆左右。以新能源汽车保有量2000万辆、车桩比1:1估算，需要的充电桩数量约1880万台。由于交流桩和直流桩价差大，假设充电桩均价1.5万元/台计算，对应的充电设备市场空间约2800亿元。以单车年耗电量2000度电估算，充电和服务市场将约400亿元。

　　四、城市轨道交通：2021年底，全国共40座城市开通城轨线路，累计通车里程达到6，730.27公里。在当前中国宏观经济下行压力加大的背景下，城轨基建投资作为稳经济的利器之一，有望持续加码。地方政府专项债和PPP项目提供增量资金来源，促使城轨基建投资进一步提升，贡献通车里程持续增加。据财政部数据，2021年国家发行地方政府专项债2.15万亿元，并提前发放2021年部分额度，我们预计2021年全年发行额有望超过3万亿元，呈现发行规模加大、发行节奏提速的趋势。预计2021年全年通车里程有望突破1000公里。随通车里程增长，城轨产业链装备公司有望持续增长，包括车辆设备和城轨控制系统设备。

　　五、数据中心：数据中心显著受益于流量爆发，行业景气度高。互联网在疫情期间又一次爆发，荣耀流水新高、抖音首播电影、互联网教育免费提供课程。所有的互联网应用背后，都需要数据中心提供相关的基础支持。预计未来国内数据中心 项目会出现快速增加，尤其是一些绿色、大型或者超大型的数据中心会增多。地 域结构上看，北上广深地区由于政策限制增长空间有限，但周边省市数据中心新建、扩建的投资需求将会显著增多，另外一些环境适宜、电价优惠、土地资源相对充裕的地区，如西北、西南等，数据中心数量也会有较大的增长潜力。按照信通院的统计数据显示，2021 年的全国 IDC（互联网数据中心）的机架数量为 203.4 万个，到 2021 年有望增长到 326.7 万台，增长迅速。

　　六、　人工智能：人工智能在技术商业场景应用需求提升，产业规模将持续增长。2021年7月，国务院发布《新一代人工智能发展规划》，确立人工智能发展三步走战略目标，人工智能发展上升到国家战略层面。2021年9月，科技部印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出，推进人工智能基础设施建设，到2023年建设20个左右试验区。如今，我国人工智能技术已运用于智能安防、医疗、金融和教育等领域。根据前瞻产业研究院预测，2021年我国人工智能市场规模增速45%，远超全球市场规模增速水平。

　　七、工业互联网：工业互联网由基础网络、平台和安全保障体系构成，其中平台是核心。目前，国内工业互联网平台处在龙头企业示范阶段，主要参与的企业包括大型制造企业、互联网公司及第三方IT解决方案企业等。值得关注的是，工信部重点推动的跨行业、跨领域工业互联网平台示范项目，该项目在2021年8月份确定了入选名单，10家企业入围，包括华为FusionPlant、阿里supET、海尔COSMOPlat、东方国信Cloudiip、用友精智、树根互联根云、航天云网INDICS、浪潮云In-Cloud、富士康BEACON、徐工信息汉云。应该看到，在此次新冠肺炎疫情之中，海尔、树根互联以及徐工集团等企业的工业互联网平台应用效果都十分明显。