2013年第三季度融360融誉榜完整版
一、中国式贷款的特点
1.贷款机构钟爱“稳定”职业 贷款的发放与否，贷款机构一般是以资金可以归还作为前提的。社会上各种职业身份的人都有，不过，不同“职业”的待遇差别却很大。 最幸福的人：fx358数据显示，普通上班族最容易从银行拿到贷款，63%的人符合银行的贷款资质要求。在整个上班族群体中，公务员及事业单位、大型国企、跨国公司的上班族符合银行贷款资质要求的占比远高于平均水平。
图1.1 不同职业申请占比及资质通过率
最无助的人： 根据fx358的统计，个体户和小企业主占贷款申请人群总数的25%和17%，然而70%的个体户和55%的企业主并不能从银行得到资金支持。
最受歧视的人：无固定职业人群占整个贷款申请人群总数的10%，仅有3%的人符合要求。这些通过的人中，大部分是因为有房有车或者能自存现金。
查看这些数据，不难发现：上班族诸如公务员、医生、教师、企业员工这些群体比一般小企业主、个体户的收入更加稳定，还款来源更有保障。所以，贷款会更倾向这个群体。至于无固定职业一族，由于自身缺乏稳定的收入来源，银行出于风险控制考虑不愿放贷。 2.在线搜贷款，网民存在“年龄错位” 根据fx358数据，26-30岁和31-40岁两个年龄段人群是贷款需求的主要人群，占比分别为31%和28%，且审批通过率也很高。这个时期的人，收入稳定，事业处于上升期，但房贷、车贷以及个人的大额消费多集中在这一时期，巨大的开销使得他们不得不过上“负”人的生活。
图1.2 各年龄段申请占比及资质通过率错位图除了主力人群，另一个数据也让人感叹贷款艰难。fx358数据显示，21--25岁及18--20岁人群占所有贷款申请人总数的31%，然而只有34%的人符合资质要求。这一年龄阶段的人普遍有大额消费或创业的需求，然而金融机构却没有满足他们的需求。分析原因，大部分银行将贷款产品的最低申请年龄要求为23周岁以上是主要因素。在政府层面，缺乏完善的创业支持政策也是导致很多年轻创业者不得不求助银行的重要因素。其实在国外，比如美国，就有专门的中小企业管理局所主导的中小企业投资公司和风险投资公司为小企业提供低息贷款。 3.不同城市收入差距大 要想获得贷款，就得有个人收入，然而各地的收入是不一样的。这种收入的差距，在fx358的数据中体现得较为明显。在线搜索贷款的人群中，近三成为月收入低于3000元的低收入人群，还达不到个税起征点。在各城市月收入低于3000元贷款申请人群占比中，合肥、南宁、成都、郑州和烟台五地最高，分别为47%、44%、42%、42%和42%，属于屌丝型城市。
图1.3 高收入与低收入占比最高前五城市与之相反，高富帅城市则主要集中在北京、上海、珠海、广州、深圳，这五个地方月入万元以上人群占比分别为，19%、15%、12%、11%、10%。 北京、上海收入高，我们很清楚，珠海的胜出确实让人眼前一亮，看来珠海不仅是个园林养老城市，还是个赚钱的地方。细究原因，可能与珠海信息产业占比较高有关。根据珠海官方数据，2012年，珠海市高新技术产品产值达到1500亿元，占全市规模以上工业总产值达45%，占比居全省第三。除了信息产业发达，毗邻澳门的地理优势，也使得当地服务业较为发达。与珠海相比，深圳则显得两极分化，在融誉榜的上半年报中，我们曾提到深圳的个人消费贷款占比很高，居民结构年轻，消费欲望比较强。此次深圳高收入占比靠前，而在月入3000元以下人群的占比中为31%。这说明深圳的收入结构比较两极化。究其原因，与深圳的产业结构有关系，一方面是大量的外向型加工企业，另一方面则是金融相关产业的高度发达。两大产业的从业人员收入差距较大。 屌丝型城市主要集中在中西部地区，究其原因，一方面是经济水平发展所困，另一方面也与沿海劳动力密集型工厂如富士康等迁到中西部相关。 4.小小微企业贷款需求强劲 fx358数据显示，每月经营流水在5万元以下的小微企业是经营贷款的主要需求群体，占比高达62%。然而，其中仅有17%的申请企业符合银行资质要求。而这些企业占获贷企业的比重为30%。强劲的需求使之成为“沉睡的大金矿”,等待金融机构开发。
图1.4 不同经营规模小微企业贷款需求占比及资质通过率这些数据意味着什么？在政府政策推动和利率市场化的双重压力下，近年来小微企业融资状况正在改善，更多的银行机构将小微企业融资服务作为重要方向。然而，小微企业的融资状况依然艰难，5万元以下小微企业中超过8成无法获得资金，这说明，在风险控制面前，政策扶持显得有些无力。当然，另一方面，不少小微企业本身经营欠规范，资金管理缺乏规范性，没有专业的财务人员。在fx358贷款问答平台上，诸如“我是在做点小买卖，没什么流水，能获得贷款吗？”“我是个体户，但没有营业执照”之类的问题屡屡出现。
根据fx358数据，每月流水5-10万的企业资质符合率为63%，10万及以上的超过66%。在贷款申请上，每月流水5-10万的申请占比为13%，10万及以上的均低于10%。这种现象的发生，我们分析，随着企业规模的增大，其融资途径相应增加，专业财务人员配备齐全，通过互联网金融资金获取的方式在下降。另一方面，月流水高的企业数量并不多，导致在小微企业的资金需求中，比例不高。 众多流水不高的小微企业无法获得贷款，在不少机构看来是个没多大用处的不良群体。如果换个角度看，机会就暗藏其中。首先，这些企业都有真实的资金需求，且有意愿支付偏高的成本，这对于当下寻求转型的银行业金融机构是个不错的转型方向和利润点；其次，很多银行对这些企业不愿放贷的原因是客户开发成本较高，如果创新客户获取方式，有效降低客户获取成本，或者研发一系列适用于这些企业的产品，在风险控制上能有所创新，这对于银行而言是个很大的金矿，可以实现经济效益和社会效益的双重目标。
二、贷款怎么花？
1.消费贷多因“房”事而起 图2.1 个人消费贷各用途申请占比贷款的钱是用来花的，但不同的人申请消费贷款怎么花钱，你想知道么？房价越来越高，贷款买房是众所周知的事情，根据fx358数据，49%的个人消费贷款用途为买房。不过，在这常识之外，很多人贷款除了买房，还借钱自己建房子，作为自然的延伸，装修缺钱时通过贷款解决问题的也不少。fx358数据显示，8%的用户借钱装修，4%的用户借钱自建房。作为常见贷款用途，借钱买车也是热门，在个人消费贷款用途中的占比为22%。此外，5%的用户借钱是为了学习充电，有4%的用户借钱结婚。随着各家银行对贷款市场挖掘，不少出游缺钱的用户通过贷款的方式实现旅游梦想，这一人群占比为3%。
2.经营贷中暗藏梦想 （1）服装、餐饮是主流 如今的大街小巷，路边卖服装和小吃成为各大城市的一处常见风景。衣食由于门槛较低和强大的需求，成为很多人的经营首选。fx358数据显示，资金用来经营服装的占比为9.5%，用于餐饮的分别为6%。而随着电子商务的崛起，不少人申请资金用于开网店，这一比例为5%。除了服务业，实业方面的需求也不少，养殖、制造业和其他工业等实业用途的均有。
图2.2.1经营贷各用途申请占比（2）杭州、天津、武汉近2成人为创业而贷款
2013年全国高校毕业生总数达699万，创下历史之最。作为一种积极的就业出路，创业被广为看好而承载希望。事实上，不仅仅是毕业生，不少工作一族也有创业的心，在fx358问答平台上，“想自己创业贷款，已辞职，有信用卡，已婚，07年退伍，西安本地，请问一般可以贷到多少？”“本人是上班族，月薪3800左右，想贷款10万左右创业”这类提问每日都有。然而如果资金出现问题，哪里的人会最积极地通过贷款解决资金难题呢？
fx358数据显示，杭州的经营贷款申请中，用途为创业的高达20%，其次为天津，为18.75%，第三名为武汉16.67%；排在最后的是分别为上海、北京，占比为6.80%、4.88%。
图2.2.2各城市经营贷中创业贷款申请占比这些现象背后的原因是什么呢？fx358认为，首先，浙江杭州排名最高，这不难理解，杭州作为浙商大本营，具有极高的创业基因，有很好的创业环境。而良好的经商文化，使得当创业者资金不足时，很自然地通过借贷解决资金难题。
其次，北京、上海排名很靠后，这似乎与大家的印象有所差异。事实上，这种现象的原因有三个：一是北京、上海的薪资收入相对较高，创业者自身积累资金一般能满足成本不高的创业；二是北京、上海近年来房价一路上升，资金本身匮乏的小创业者无力承担物业成本，被迫去其他地方创业。而从创业者平均贷款额度图，我们可以看到，北京、上海的申请额度排在前两位，说明创业者所需资金比较高，间接反映了创业成本较高；三是北京、上海的员工成本普遍高于其他城市，创业者人员开支压力较大。
图2.2.3各城市创业贷款平均申请额度
三、贷款被拒为什么？
1.贷款能否成功，也要看工资发放方式
“我在xx银行申请的贷款被拒，不知道在哪个环节出了问题，我还能在xx贷款吗？”在日常工作中，fx358经常会接到这样的电话咨询。生活中，申请贷款被拒绝也很常见。那么，如果贷款申请被拒绝，都是哪些原因呢？
图3.1 主要被拒绝原因及占比fx358数据显示，申请人因自身收入过低占被拒人群总数的20%，无流水24%。从数据可以看出，与收入相关的被拒原因合计占到了44%的比重，可见银行发放贷款与否最看重申请人的收入。这里需要指出的是，无流水和流水低有较大差异，跟工资发放方式密切相关。【注释】
2.贷款被拒原因，各地大不同
（1）苏州是拥有负债人口最密集的城市
虽然中国人整体的借贷消费意识并不算强，但在不少城市，一部分人已非常超前。根据fx358数据，自身负债较高导致贷款被拒占总被拒人数占比达9%,体现了部分人群贷款“成瘾”的现象。这其中，负债人群占比最高的五个城市为，苏州、上海、深圳、北京、广州，苏州的占比最高，达到14%。北上广深作为经济发达、观念超前的城市，借贷消费尚可理解。苏州能排第一，可能与其经济规模较大和多年的经商文化相关。分区域来看，华北和华东占比最高。
图3.2.1 因负债过高被拒绝占比最高城市（2）仅现金收入的地区差异
fx358数据显示，收入为现金被拒占比最高的城市前五分别为厦门、福州、青岛、西安、杭州，厦门占比最高，为19%。分省份看，广东省和福建省占比最高，至于原因，这跟当地民营经济发达和各种小加工厂众多相关。
图3.2.2 因仅现金流水被拒绝占比最高城市（3）华东成低龄用户聚集地
根据fx358数据，低龄申请被拒占被拒总数占比最高的城市分别为苏州、厦门、南京、重庆、宁波。其中苏州最高，为8%。前五大城市中，有三个都在长三角地区。结合此前负债过高的数据，苏州在这两项数据中都是第一。我们可以发现，苏州的贷款申请人中，年龄不高和自身有负债是区别其他城市的显著特征。
图3.2.3 因低龄被拒绝占比最高城市（4）本地无房产 全国都一样
如果说所有原因都有一定地域性，那么贷款被拒原因中，本地无房产被拒的占比，在各个城市间的差异则无明显特征。fx358数据显示，可以发现即使房价差异巨大的城市，如北京和重庆，本地无房产占比也是一致的。
（5）工作时间短被拒华南最高
珠三角地区小企业众多，吸引的外地人口也不少，人员的流动造成了不少人工作连续性出了问题。这在fx358的数据也有所显现，在华南因为在现单位工作时间短而被拒绝的占比更高达到5%。
图3.2.4 各大区因工作时间短被拒占比3.近两成人因信用记录差而被拒
贷款被拒，不同收入的人差异较大，但有个共同特征，信用记录差是所有人心中的痛。根据fx358数据，在低、中和高收入三类人群中，因为信用记录差导致贷款被拒的比例都比较高，分别为17%、20%和19%。fx358分析，信用知识匮乏和无疑是过错是导致信用记录不好的重要原因。除了共同原因，在其他原因上，不同收入人群差异也是比较明显的。
fx358数据显示，在申请贷款被拒的低收入人群中，26%是因为收入过低，8%是工资为现金流水 ，6%是年龄不够，5%工作时间短。透过这些数据我们可以发现，低收入人群呈现收入和工作不稳定的特征。年龄不够则意味着，在这个知识经济时代，如果本该求学的时期出去谋生，能找到较好工作的可能性很低。
图3.3 不同收入人群被拒绝原因主要差异与低收入人群不同，在高收入人群中的被拒原因中，负债比例高占13%，现金流水占11%。如果钱不是问题，负债就是大问题了，当已有贷款或信用卡分期，自己的还款能力就是个坎。造成这种现象的原因，与房贷、车贷和信用卡普及有关。高收入群体自身收入不错，有能力支付首付，但较高的房价使得他们不得不贷较多的款买房，为了追求生活品质，他们往往会通过贷款去购买汽车。而信用卡的大范围普及，让不少人养成了透支的习惯。至于现金流水被拒占比高，我们可以推测，不少人凭借自己的能力获得较高的收入。不过，受所在单位工资发放方式所限，贷款申请仍然被拒绝。
fx358数据显示，在贷款被拒原因中，低收入人群因工作时间短被拒占比最高，为5%，中收入和高收入分别为3%和2%。我们分析，这里面的原因可能是由于申请人本身收入不高，而他们的跳槽频率却较高。当需要资金时，在现单位工作时间不够就成了贷款获批的拦路虎。
4.企业主缺房产，上班族“信用记录差”
从被拒人职业身份分析原因，我们发现因为本地无房产被拒绝的比率，个体户为11%，企业主为13%，而上班族仅为2%；信用记录差的占比中上班族的信用记录最差为18%，个体户和企业主分别为11%和16%。从数据可以看出，缺乏房产抵押物是不少企业主、个体户的主要贷款难题，而不少上班族则被信用记录所困。
图3.4 不同职业人群被拒绝原因主要差异四、谁最需要贷款
1.贷款饥渴度接近危险区，小微企业融资现状堪忧
尽管近几年货币供应量和社会融资总量保持快速增长，但小微企业融资难的问题并未得到有效缓解。融资难是小微企业主普遍的感受。这不是中国现阶段碰到的特殊难题，对全世界而言，这都是一个难题。
由于小微企业自身经营的脆弱性，融资可得性是限制其经营和发展的重要因素。而在融资中，金融机构是小微企业首选的资金渠道。因此，有效衡量小微企业和金融机构之间的融资可得性显得尤为迫切。为了更好地量化小微企业融资可得性。fx358创立贷款饥渴度概念，它是指没有通过贷款审批的数量占贷款申请总数的比例。这一名词有三个特殊数值，0%，100%，50%。0%意味着所有的贷款申请都获批，100%意味着所有的贷款申请均被拒，50%是贷款难易度的分水岭。贷款饥渴度数值在50%--70%之间表示贷款难度较高，70%以上则意味着进入危险区，大部分小微企业无法获得资金；数值在30%--50%之间意味着贷款较易获得，30%以下则表示贷款很容易获得。之所以将50%设为荣枯点是基于两个考虑：一是我国小微企业获得资金的主要来源是银行，统计表明，我国约有八成以上的中小微企业融资来自于金融机构的直接融资；其次，50%的比值符合世界的平均水平，根据世界银行集团国际金融公司（IFC）2010年9月发布的报告，到2009年底，新兴经济体正式注册登记的中小企业中，从正规金融机构获得过融资的比例为45%～55%。
图4.1 贷款饥渴度的地域差异从城市发达程度来看，一线城市饥渴度为63%，二线、三线城市分别为65%和66%。这种现状的原因与金融资源分布相关。我们知道金融与经济发达程度密切相关，一线城市除了自身经济发达、各种融资渠道齐全外，二三线城市经济发展略差，金融机构网点密度偏低，银行向这些地区提供金融服务的成本高、风险大，导致商业性金融机构边缘化，信贷资源供给不足。
从大的区域划分来看，华南的贷款饥渴度最高，为68%，西部地区的贷款饥渴度为61%。华南和西部成了两极。这种现象背后的原因与两地区的经济结构密切相关，华南地区作为最先改革开放的区域和外向型经济的大本营，其众多的民营小微企业及其员工蕴含了巨大的贷款需求，由于企业规模所限和员工的稳定性不高，多数情况无法获得贷款资金；反观西部地区，整体经济水平不高，民营经济占比偏低，小微企业借贷需求不够频繁，从而导致相对偏低的贷款饥渴度
分城市来看，贷款饥渴度最高的五个城市分别为中山、惠州、杭州、宁波、佛山，其中中山高达71%。
其中的原因，这些城市特点几乎都是经济起步较早，民营经济发达，小微企业众多，郊区和城区经济差别小。发达的经济需要更为发达的金融服务，然而由于国有商业银行基层网点撤并，贷款权限上收，以及当地网点主要吸收存款，转移了金融服务重点。相对而言，村镇银行和小额信贷机构由于自身力量有限，无法有效满足需求。这从另一组数据可以得到佐证，根据fx358的统计，一线、二线、三线城市经营贷款申请人数占贷款申请人总数的占比呈梯度上升之势，分别为13%、19%和22%。
整体来看，所有城市的贷款饥渴度平均值达到65%，这意味着近七成的申请人是无法获得贷款的。这一数据与媒体或者不少研究机构的数据有不少的差异，如有报告调研显示超过九成小微企业拿不到银行贷款。造成这种差异的原因主要有两点：
首先，fx358的数据是基于有实际贷款意向的客户。一般而言，小微企业遇到资金问题，无非是向外借款，借款渠道一般有非金融机构（向亲戚朋友借款或者民间借贷等）和金融机构（银行、小贷公司、p2p平台等），fx358的客户都是基于向金融机构申请的用户。
其次，fx358有效消除了信息不对称。一方面，fx358的用户都是被智能筛选过的用户，如果用户有撒谎行为，该用户将被fx358限定行为；另一方面，fx358丰富的金融产品扩展了申请人的选择范围，fx358网站上有超过2000家金融机构、13000款贷款产品（含信用卡），过万名信贷经理。
就当前的现状而言，根据银监会2012年年报，银行业金融机构小微企业贷款余额占全部贷款余额的占比为21.95%，但与小微企业90%的企业数量占比，80%的就业占比和60%的税收收入占比相比，这一数值显著偏低。要解决小微企业融资难题，大力发展普惠金融十分迫切。在发展的路径选择上，借助互联网金融、实现业务专营化、流程高效化及与互联网金融企业合作创新产品等途径是十分有益的尝试。
2.一、二、三线城市的贷款用途呈梯度变化
如第二部分所看到的，借钱装修是上班族申请贷款的重要用途，而深究下去，哪些城市是该项需求的主力军呢？fx358数据显示，一线城市占据了大部分比例，占比为16%，远高于二、三线城市的12%和7%。不仅如此，在医疗、旅游、学习等多项消费贷款领域，一线城市人群都扮演着领头羊的角色。造成这种现象的原因有二点：一是“超前消费”观念已在一线城市得到普及，但二、三线城市的消费观念有一定时间差；二是与一线城市居民所追求的生活质量有密切联系。与此同时，生活成本高也是不争的事实，在此背景下，贷款需求居首也是情理之中。
但跟一线城市相比，二、三线城市是否就没有贷款需求了呢？其实，他们往往更追求刚性需求的满足。最为直接的体现就是，二、三线城市的建房用户占比高于一线。
图4.2 一、二、三线城市贷款用途差异3.哪里的公务员最“差钱”
公务员是个热门词汇，尤其是在每年10月，这个国家公务员考试的黄金季节。成为公务员是很多人的梦想，一旦能被政府部门选中，其良好的工作环境、稳定的工作加上发展机会多等因素，吸引了无数人为之折腰。
无论现实生活中，还是网络上，公务员会被认为是不差钱一族，不少人更是大肆宣扬公务员灰色收入惊人。面对各种舆论，虽然不少公务员连声否认，但信者寥寥。可是根据fx358的数据，不少地区的公务员还是很差钱。
fx358数据显示，公务员申请人数占当地个人消费贷款申请人数的比重排名，前三名的城市为鄂尔多斯、太原和重庆，其中鄂尔多斯高达56%。排在后三位的城市为东莞、厦门、苏州。
分城市级别来看，一线为18%，二线为19%，三线为20%；按区域划分，东北的占比最高，为24%，最低的后两位是华东和华南，占比为16%和17%；按省份比较，山西省占比最高为26%，然后是安徽省和河北省。，后三位的是广东省、江苏省和福建省，均为16%。整体而言，经济越发达的地区，公务员借贷意愿越低，中西部地区意愿强烈。对于金融机构而言，有针对性地开发适合当地公务员特定需求的产品很有必要。
图4.3 一二三线城市和各区域公务员申请占比
五、融誉榜榜单
1. 申请热门机构及热门产品
2. 消费贷和经营贷产品申请量前五名
3. 抵押贷产品申请量前五名
【注释】
目前，企业发放工资主要有以下三种方式： ①工资流水，指企业将员工工资通过工资代发银行直接打到工资卡（借记卡）上； ②现金工资，指企业以现金的形式发放员工的工资； ③工资转账，指企业将员工工资转到员工的工资卡上，与工资流水的区别在于，银行不会代扣代缴社保。一般而言，所有贷款机构都认可工资流水，对于工资转账和工资现金大多数银行并不认同，部分小贷公司或p2p平台是认可用户以工资现金或转账方式发放贷款的。 如果一个申请人的工资是以现金或者转账方式发放，则他是无流水的。流水低，指的是申请人的工资流水不够。银行等贷款机构之所以重视申请人的收入方式，主要出于考察申请人所在单位是否正规以及借款人的第一还款来源稳定性的考虑。
