123101拓斯转债价值分析，拓斯发债上市价值及拓斯转债上市能赚多少钱

　　我们现在来看看123101拓斯转债价值分析及拓斯转债上市能赚多少钱。

　　拓斯转债价值分析：

　　根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次向不特定对象 发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 67,000 万元（含 67,000 万 元）。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 3 月 10 日至 2027 年 3 月 9 日。本次发行的可转换公司债券票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

　　强赎条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或者余额小于3000万元

　　回售条件：最后2年，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%

　　担保：无

　　业务主要分机器人、仓储供料等工厂环境业务、注塑机，2019营收占比分别为48%，34%，16%。仓储等业务占净利润约为25%（假设按0.5亿算），这块业务给予极限估值30亿，2019年其余业务净利润按大概值1.5亿算，给予30倍市盈率，对应估值45亿，转债项目新增净利润为0.84亿。假设按3年达产100%，2023年预期净利润为2.84亿，不确定2020年的业绩是否可持续，具体需要等年报出来再翻翻才清楚。

　　2.34亿净利润按30倍市盈率估值为70.2亿，加上仓储业务估值30亿，2024年初步估值为100.2亿（等公司年报出来后再进一步细分估值）。目前转股价值94.3元。对应转债可以申购。

　　与同行业上市公司的比较

　　转股价格的确定及其调整

　　（1）初始转股价格的确定依据

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为42.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，以及

　　最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　其中：前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量；前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

　　（2）转股价格的调整方式及计算公式

　　在本次发行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股

　　（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：设调整前转股价为Po，每股送股或转增股本率为N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派发现金股利为D，调整后转股价为P

　　（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

　　派送红股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；

　　增发新股或配股：P＝（Po＋A×K）/（1＋K）；

　　上述两项同时进行：P＝（Po＋A×K）/（1＋N＋K）；

　　派发现金股利：P＝Po-D；

　　上述三项同时进行时：P＝（Po-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

　　当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，公司将依次进行转股价格调整， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调整 办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债 券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公 司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

　　明天3月10号，拓斯转债申购的时候我们可以了解一下拓斯发债价值分析，拓斯转债上市能赚多少钱，希望上述分析对大家有帮助，仅供参考，等到上市的时候我们就知道了。