市场连板股增多 锂电半导体等强势依旧 当下资金或“锚定”此类股投资机会

　　盘面回顾：

　　周四A股三大指数集体高开，早盘指数走势分化，沪指窄幅震荡；深成指冲高回落，临近午盘翻红。午后，深成指翻红，创业板指低位震荡。截至收盘，沪指涨0.34%，报3574.73点，深成指涨0.33%，报15262.19点，创业板指跌0.44%，报3544.44点。两市成交量有所放大，全日成交达1.3万亿，北向资金净流入超59亿元。

　　盘面上，锂电股、半导体芯片等高景气赛道股全天大涨，白酒、医药医疗等板块遭到资金抛售。半导体芯片产业链大涨，有机硅、设备、光刻胶、MCU芯片等方向个股大涨，南大光电（300346）、东岳硅材（300821）全志科技（300458）等封20%涨停，锂电股继续冲高，久吾高科（300631）、贤丰控股（002141）、西藏珠峰（600338）等股涨停。

　　总体来看，三大股指早盘高开之后出现了震荡分化，沪指在三大金融蓝筹护盘之下维持多头上涨，而创业板指则调整回落，这主要是近期的市场热点依旧是一个频繁的轮动博弈走势。目前来看，主板护盘，但题材概念高位频繁轮动切换，热点个股的持续性不强，市场还会有震荡反复，轻大盘重个股机会。

　　连板股、热门股观察：

　　据同花顺（300033）数据显示，今日涨停家数74家，跌停11家。两市涨停板家数较上个交易日减少，跌停板家数与上个交易日相比增加。市场情绪不断回暖，连板股数量增多。以所属行业来看，涨停个股主要集中在化工、机械设备、电子、有色金属、电气设备等行业。

　　个股异动方面，锂电池概念维持热度，西藏珠峰、东华科技（002140）等涨停。新能源车板块活跃，海马汽车（000572）、【意华股份(002897)、股吧】（002897）等涨停；光伏概念受追捧，中利集团（002309）、石英股份（603688）、上能电气（300827）、科士达（002518）涨停；钢铁行业发力，首钢股份（000959）、包钢股份（600010）、太钢不锈（000825）涨停；光刻胶板块走强，彤程新材（603650）、南大光电涨停。

　　久吾高科再次20cm涨停

　　盐湖提锂板块异动，久吾高科昨日20cm涨停，今日再度20cm涨停。据悉，国泰君安提出膜法提锂进口替代加速。膜法技术是盐湖提锂产业链最核心的环节。此前我国膜材料长期依赖进口，目前我国的纳滤及反渗透膜生产技术已经较成熟，有望推动膜法盐湖提锂技术成熟、成本下降。公司是少数拥有吸附法多项盐湖提锂技术专利的企业，后续有望获得订单受益。公司自主研发的锂吸附材料包括盐湖老卤以及原卤系列提锂吸附剂，吸附剂是吸附法盐湖提锂中关键的材料，目前该技术在国内仅掌握在少数几家公司中。

　　包钢股份强势封涨停收获2连板

　　7月22日，包钢股份延续上一交易日强势继续封涨停。前段时间，包钢股份2021年半年度业绩预告显示，预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为20亿元到28亿元，与上年同期相比，将增加19.16亿元到27.16亿元，同比增长2281%到3233%。公司是西北地区最大的钢铁工业基地，目前已形成年产 1650 万吨铁、钢、材配套能力。集团拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量 2 亿吨，稀土储量（折氧化物）约1280万吨，稀土储量居世界第一。

　　中利集团消息面利好连续2涨停

　　7月22日，中利集团股价再次涨停。消息面上，中利集团7月21日晚间发布公告称，中国能建电子采购平台发布了《中国能建2021年20月22日年光伏组件集中采购中标结果公示》，确定腾晖光伏为中标候选人。中标金额约8.25亿元。

　　西藏珠峰连续2交易日涨停

　　7月22日，西藏珠峰盘中涨停，收获2连板。近日，西藏珠峰发布2021年半年度业绩预增公告： 公司预计2021上半年实现归母净利润3.90~4.30亿元，同比增2.70~3.10亿元，增幅225.05~258.39%。预计实现扣非后净利润3.90~4.30亿元，同比增长2.73~3.13亿元，增幅233.98~268.23%。 从单季度来看，预计2021二季度实现归母净利润1.86~2.26亿元，同比增1814.64~2226.44%。预计实现扣非后净利润1.86~2.26亿元，同比增1282.25~1579.34%。

　　江特电机一字涨停斩获2板

　　7月22日，江特电机（002176）开盘涨停，近期累计斩获2连板。前不久，江特电机发布上半年业绩预告。报告期内，公司净利润预计实现1.75亿元-1.85亿元，同比增长6214.73%-6575.57%。公告中，江特电机将业绩增长归因于碳酸锂业务产销较上年同期均实现大幅增长，公司盈利能力有较大幅度提升。去年12月以来，锂产品全面涨价，市场景气度持续走高。今年一季度，江特电机的净利润就同比增长了468.51%。业绩向好的同时，江特电机股价也水涨船高。

　　海马汽车喜迎两连板

　　“分手”一汽后，海马汽车喜迎两连板。7月20日，海马汽车公告，中国第一汽车股份有限公司拟将持有的公司控股子公司一汽海马49%的股权、公司参股子公司一汽海马销售50%股权，无偿划转给海南控股。对于海马和一汽“分手”的影响，有分析认为，中国一汽的退出对合作双方来说均是利好消息。一汽退出对海马汽车来说，企业自主性更强，更有利于其摆脱现有困境，全面转型发展。同时，海南自由贸易港的建设也将为其带来强大助力。

　　热门板块观察：

　　有机硅概念集体拉升

　　7月22日，有机硅概念大幅高开，领涨两市。截至收盘，东岳硅材、【三孚股份(603938)、股吧】（603938）等涨停。数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。与此同时，受益于上半年有机硅价格量价齐升，多家相关公司业绩均表现亮眼。新安股份（600596）2021年半年度业绩预告显示，预计半年度归属于上市公司股东的净利润为8.3亿至8.5亿元，同比增长907.00%至932.00%。兴发集团（600141）发布半年报业绩预告，公司预计2021年1-6月业绩大幅上升，归属于上市公司股东的净利润为11.00亿至11.50亿元，净利润同比增长692.00%至728.00%。万联证券指出，整体来看，在供给依旧处于相对偏紧状态下，下游有机硅需求大幅增长，有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。建议关注相关龙头企业。

　　锂电池概念延续强势

　　7月22日，锂电池概念延续强势，西藏珠峰、江特电机等多股涨停。锂电概念的火热离背后是新能源汽车需求的刺激。乘联会数据显示，6月我国新能源乘用车批发销量为22.7万辆，环比上月增长14.7％，同比增长165.7％；上半年新能源汽车终端零售量达100万辆。为此，乘联会也将2021年新能源汽车销量由200万辆上调至240万辆。兴业证券研报指出，6月正极材料需求再创新高，南非动乱加剧钴原料紧张情绪，钴价也在上涨。锂电产业逐步向卖方市场转变，促进锂电池上游锂矿需求的增长。

　　半导体及元件概念持续走强

　　7月22日，受半导体行业将维持高景气度消息影响，A股半导体及元件概念持续走强，南大光电等多股涨停。根据SEMI预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。万联证券江维指出，受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。

　　后市策略：资金或“锚定”此类股投资机会

　　对于当前市场走势，东北证券指出，目前A股市场存量腾挪、风格互博的特征较为明显。上证指数尚未脱离3400-3600点震荡的格局，均衡配置中适度增加价值类板块的比重、适度提升对茅指数中滞涨个股的关注度，继续倾向于价值股的左侧布局和绩优中小盘股的反复轮动。

　　国盛证券指出，A股迎来中报季，注意回避大额解禁个股与绩差小盘股。推行全面注册制，优质股永远是稀缺的，抱团不会消失只会转移；持续专注产业逻辑、高景气度行业、具备产品议价权的细分领域龙头。资金会“锚定”企业的业绩，中报的披露将带来投资机会，而全年的超额业绩，预计来源于相对低估的二线蓝筹。

　　中信建投（601066）认为，当前经济仍然在平稳运行中，央行保持了稳健宽松的货币政策，打消了市场关于流动性收缩的担忧。前期大幅度上涨的光伏等行业是市场的核心主线。除此之外，化工、有色等行业也维持续景气，更具性价比优势。

　　海通证券表示，从技术上看，A股各指数正处在多头排列中，创业板指再创多年新高，或将带动其它指数继续走高，预计A股短期尚不具备出现较大的系统性风险，投资者此时还可以保持适当乐观。行业方面，与锂矿相关的个股表现极为抢眼，部分个股甚至创出历史新高。不过该板块的获利已经非常丰厚，随时可能出现获利回吐的风险，因此不建议投资者此时再去追高。建议投资者可适当关注其它与新能源车相关的车载电子和智能驾驶等领域。另外，由于河南汛情严重，与防汛相关的【青龙管业(002457)、股吧】（002457）“一”字涨停；受此影响，相关的防汛、建材及基建概念股也可以适当关注。