收评：沪指涨0.33%创业板指跌超1% 周期股靓眼化工行业掀涨停潮 旅游股航空股重挫

　　金融界网9月13日消息 周一A股三大股指开盘涨跌不一，早盘沪指围绕3700点震荡，深成指、创业板指盘初短暂冲高后震荡下挫，其中创业板指跌超1%再失3200点；午后市场延续分化，创业板指跌幅加剧，尾盘三大股指齐现小幅上扬。

　　截至收盘，沪指涨0.33%，报3715.48点，深成指跌0.45%，报14705.83点，创业板指跌1.17%，报3194.27点。沪深两市合计成交额14627.6亿元，连续39个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流出38.25亿元。两市110股涨停，17股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，化肥行业、煤炭采选、有色金属、环保工程、港口水运等涨幅靠前，旅游酒店、民航机场、航天航空、电子元件、酿酒行业等跌幅靠前。题材方面，元宇宙、草甘膦、钛白粉、有机硅、化工原料、煤化工等概念板块活跃。

　　化工行业掀涨停潮，磷化工、农药、有机硅等纷纷爆发，世龙实业（002748）、江天化学（300927）、红宝丽（002165）、清水源（300437）、中毅达（600610）、万盛股份（603010）、司太立（603520）、海利尔（603639）、深圳新星（603978）、天原股份（002386）、苏盐井神（603299）、【湖南海利(600731)、股吧】（600731）、先达股份（603086）、兴发集团（600141）、芭田股份（002170）、云图控股（002539）、川恒股份（002895）、新农股份（002942）、六国化工（600470）、云天化（600096）、新安股份（600596）、四川美丰（000731）、川发龙蟒（002312）涨停；

　　有色金属概念爆发，铝业股、铜业股抢眼，神火股份（000933）、云南铜业（000878）、铜陵有色（000630）、广晟有色（600259）、国城矿业（000688）、深圳新星、云铝股份（000807）、新疆众和（600888）、中国铝业（601600）、【白银有色(601212)、股吧】（601212）涨停；

　　风能板块大涨，中际联合（605305）、【振江股份(603507)、股吧】（603507）、恒润股份（603985）、大金重工（002487）、天顺风能（002531）、锐新科技（300828）、内蒙华电（600863）涨停；

　　煤炭采板块走高，昊华能源（601101）、冀中能源（000937）、兖州煤业（600188）、盘江股份（600395）、【山煤国际(600546)、股吧】（600546）涨停；

　　节能环保概念异动，盛剑环境（603324）、清新环境（002573）、博天环境（603603）、克劳斯（600579）涨停，万邦达（300055）、金科环境亦有出色表现；

　　锂电池概念再度发力，江特电机（002176）、鞍重股份（002667）、奥克股份（300082）、冠城大通（600067）、龙蟠科技（603906）、雅化集团（002497）涨停；

　　新能源车板块活跃，宁波精达、五洲新春、佛塑科技、海源复材涨停，

　　核电概念抢眼，台海核电、中国核电、佳电股份、海陆重工涨停；

　　港口水运板块拉升，长航凤凰（000520）、中远海发（601866）、中远海特（600428）涨停，招商轮船（601872）、中远海能（600026）涨超5%；

　　石油行业亦有出色表现，蓝焰控股涨停，广汇能源（600256）、华锦股份（000059）涨幅居前，中国石油大涨近6%，中国石化涨超3%；

　　元宇宙概念再度升温，中青宝（300052）5天3板，汤姆猫（300459）触及涨停，宝通科技（300031）涨超10%，昆仑万维（300418）、三七互娱（002555）、完美世界（002624）不同程度上涨；

　　旅游酒店板块遭重挫，西藏旅游（600749）、桂林旅游（000978）、西安旅游（000610）、长白山（603099）等集体跌停；

　　汽车芯片概念走弱，立昂微（605358）、紫光国微（002049）跌停，北京君正（300223）、全志科技（300458）、英唐智控（300131）跌超10%；

　　个股方面，与赣锋锂业成立合资公司，智慧农业连续四日涨停；

　　与华为签订战略合作框架协议，豫能控股涨停；

　　拟收购控股股东所持钢贸公司49%股权，首钢股份复牌涨停；

　　拟1.07亿元增资埃延半导体，永吉股份涨停；

　　小米雷军与一汽集团洽谈合作事宜，一汽解放触及涨停；

　　海航系上市公司股价低迷，*ST基础（600515）、*ST大集（000564）、*ST海航（600221）跌停。

　　【机构策略】

　　开源策略：在传统资源、材料类企业长期盈利能力进入改善通道后，2010年以来看商品做股票的投资策略需要被修正，股票正成为比商品更好的投资工具，本轮对于资源类企业的重估将是历史级别的，开源策略看好：油气、有色（黄金、铜、铝）、钢铁、煤炭，以及船舶制造、化纤等细分领域，进入9月份，宏观经济数据出现结构上的好转，总量企稳的预期逐渐走向现实，价值风格回归条件已经成熟，建议积极布局：券商、银行、建筑、房地产。指数/风格/主题上继续推荐上证50/中证红利/中字头/大盘价值。

　　华西策略：从政策和产业趋势看，硬科技、新能源方向，包括“专精特新”中小市值企业仍是中长期重点配置方向。具体到板块配置，关注“二”条投资主线：一是供给约束同时伴随需求预期回升的中上游资源品与原材料：有色金属（铜、铝）、煤炭、化工（纯碱、化纤）、钢铁；二是符合“国家产业政策重点支持”方向的，如“新能源、新能源车”等。

　　国海策略：本轮资源股行情分为两个阶段，第一个阶段从去年11月至今年2月，我国经济周期正式从复苏迈入过热阶段，国内制造业投资的加速回暖叠加外需复苏带动需求上行，大宗商品价格开始从底部反弹，资源股第一波超额收益出现。今年Q2在经济下行压力不断加大的背景下，市场对资源股未来景气程度的持续性出现担忧，导致上游板块陷入高位盘整。7月至今随着中报业绩的披露，资源股景气下行被证伪，主要原因是近期新能源相关的稀有金属需求大增，叠加碳中和、双控政策限制供给，供需两端合力催化出资源股的第二波行情。

　　国金策略：短期来看（未来1-2个月），建议攻守并重。进攻端：中游资本品、基础化工等板块。防守端：低估值建筑、高分红电力等行业。半导体和新能源汽车等行业建议关注后续估值泡沫化的支撑因素，此外，我们认为资源品涨价行情或已处在顶部区域。拉长维度来看，推荐布局券商和新能源概念。我们的基准观点仍是看好年底大机会，券商或将是率先反映的板块。而年底行情的主线仍是长期逻辑难以证伪，短期业绩也没有利空的新能源概念。