全天回顾：碳酸锂涨价引爆盐湖提锂 指数样本调整多股竞价放天量

　　【数据论市】

　　1、12月10日周五，沪深两市成交额超12354亿元；

　　2、截止收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.24%，创业板指涨0.22%；

　　3、两市共2237只个股上涨，2174只个股下跌；涨停87家，跌停4家；

　　4、北向资金全天净买入91.48亿元，沪股通净买入62.47亿，深股通净买入29.01亿元。

　　【行情回顾】

　　指数午后延续分化，沪指低位震荡，创业板指涨0.22%，盐湖提锂、传媒、服装家纺等板块持续活跃，元宇宙概念股全天火热，锋尚文化（300860）、华立科技（301011）20cm涨停，机场航运、医美概念走弱，证券、银行等金融板块全天低迷，三市个股涨跌互半，涨停股近90家，赚钱效应一般。

　　盘面上，机场航运概念午后持续走弱，春秋航空跌超4%，南方航空（600029）、【白云机场(600004)、股吧】（600004）、上海机场（600009）跟跌；元宇宙概念午后持续走强，锋尚文化、华立科技、奥雅设计（300949）20cm涨停，中青宝（300052）、金马游乐（300756）、汤姆猫（300459）跟涨；储能板块午后持续拉升，动力源（600405）此前涨停，朗科智能（300543）、天合光能、东方日升（300118）跟涨；医美概念持续走弱，哈三联（002900）跌超4%，新华制药（000756）、爱尔眼科（300015）、特一药业（002728）跟跌。

　　【市场热点】

　　1、成份股调整，热门股放出天量

　　今日临近尾盘，诸多热门个股集合竞价放出天量。宁德时代（300750）涨幅3%快速下杀至0.97%，天齐锂业（002466）涨幅7.73%快速下杀至5.63%，贵州茅台（600519）由跌0.80%快速拉什至0.17%。创业板板块同样快速下跌。

　　除此之外，还有多只个股竞价发生异动，其中养元饮品（603156）、依顿电子（603328）、旷达科技（002516）、三棵树（603737）、鲁阳节能（002088）等多股竞价拉升超2%，宁德时代、东鹏饮料（605499）、安琪酵母（600298）、【四方股份(601126)、股吧】（601126）等个股竞价下跌超2%。

　　11月29日，深圳证券交易所(以下简称深交所)及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100(以下统称“1+2”核心指数)等深市指数实施样本股定期调整。本次调整将于2021年12月13日正式实施。

　　深证成指将更换30只样本股，调入振华科技（000733）、中伟股份（300919）等股票，调出视觉中国（000681）、顺网科技（300113）等股票。创业板指将更换10只样本股，调入天华超净（300390）、【德方纳米(300769)、股吧】（300769）等股票，调出掌趣科技（300315）、三聚环保（300072）等股票。深证100将更换8只样本股，调入天赐材料（002709）、晶澳科技（002459）等股票，调出顺鑫农业（000860）、正邦科技（002157）等股票。

　　深市“1+2”核心指数聚集优质上市公司，市场代表性较强，样本股公司盈利能力突出，更好体现资本市场推动科技创新和实体经济转型升级的枢纽作用。本次调整实施后，深证成指、创业板指、深证100的市值覆盖率分别达到69%、57%、43%，2021年三季报净资产收益率分别达到12%、14%、15%。深证成指、深证100样本中战略新兴产业企业权重提升至68%、71%，创业板指相应比例达到86%。根据2021年三季报数据，深证成指、深证100样本公司平均研发强度均为5.3%，高于A股市场平均水平，创业板指相应比例达到7.6%。

　　2、盐湖提锂

　　12月10日，盐湖提锂概念股大涨，板块指数一度冲高至5%以上，截至收盘收涨4.85%。个股上，中铝国际（601068）、东华科技（002140）、盐湖股份（000792）涨停，【科达制造(600499)、股吧】（600499）、西藏矿业（000762）、西藏珠峰（600338）、沃顿科技（000920）等跟涨。

　　此外，临近尾盘中铝国际港股涨幅扩大至90%，此前中铝国际A股涨停；数据显示，本周工业级和电池级碳酸锂价格涨幅扩大，价格上涨速度不断增加。截至12月9日工业级碳酸锂华东地区均价价格为20.56万元/吨，与周初(12月5日)相比价格上调了5.65%。12月9日电池级碳酸锂华东地区均价价格为21.8万元/吨，与周初相比价格上调了5.83%。

　　消息面上，同花顺（300033）iFinD数据显示，12月9日电池级碳酸锂现货价格报22.5万元/吨，最新涨幅6.13%，再创新高。

　　另外，据无锡电子盘显示，电池级碳酸锂2022年2月远期价格已经涨至25万元/吨。

　　今年以来，锂价业内人士认为，造成价格上涨的主要原因仍是供不应求。

　　供给方面，随着寒冬将至，青海地区盐湖提锂产量有所下滑。百川数据显示，2020年10-12月，青海地区碳酸锂的单月产量较7-9月减少约3成。与此同时，受限电影响，四川有生产大厂将停工检修半个月。

　　需求端来看，新能源汽车需求增幅较快，搭载磷酸铁锂电池的车型销量向好。

　　3、元宇宙

　　12月10日，受元宇宙终将从概念走向现实消息影响，A股元宇宙概念股持续走高，截至收盘，锋尚文化、华立科技、奥雅设计20CM涨停，中青宝涨超14%，罗曼股份（605289）、美盛文化（002699）涨停。

　　12月10日，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会，可同时容纳10万人同屏互动。百度副总裁、希壤负责人马杰表示：“目前元宇宙尚处于非常初期的产业探索阶段，其发展是循序渐进的，将由整个社区花费很长时间来共同构建并成熟。”

　　光大证券研报指：实现元宇宙的核心框架包含：硬件、网络层、计算力、虚拟平台、协议和标准、支付方式、内容、服务和资产、消费者行为。元宇宙的技术架构并不复杂，但实现需要通信技术、计算架构、算法等技术共同配合，遵循木桶理论，长期以来停留在概念阶段；随着各领域的科技突破，元宇宙终将从概念走向现实。

　　4、HIT电池

　　12月10日，HIT电池板块大涨，截至收盘奥特维涨10.20%，金辰股份（603396）涨停，天合光能、罗博科技、晶澳科技、东方日升等跟涨。

　　资料显示，HIT电池全称晶体硅异质结太阳电池，是采用HJT结构的硅太阳能电池，该技术是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜，它综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势，是高转换效率硅基太阳能电池的热点方向之一。

　　近日，据有关媒体报道，迈为股份（300751）与REC集团签订了400MW 异质结电池整线设备订单。据了解，迈为股份将供应PECVD、PVD、丝网印刷等异质结电池核心生产设备，用于REC位于新加坡的400MW HJT电池生产线，该产线将采用210mm半片技术，设计产能约为11200半片/小时。

　　迈为股份董事长周剑对此表示，“这个订单对迈为而言意义特别，它代表着我们自主研发的异质结整线设备已走出了国门，站到了全球HJT(又称HIT)量产技术的前沿，比肩甚至超越国外设备，它增强了我们对中国制造技术的自豪感，也鼓舞着我们开拓海外市场的信心。

　　今年下半年以来，异质结扩产节奏明显加快。据不完全统计，包括金刚玻璃（300093）、晶澳科技、华润电力、安徽华晟、爱康科技（002610）等在内的新老光伏企业已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议，推动了HJT产业化进程。

　　【机构策略】

　　海通证券指出，今年以来A股指数波动小，上证指数振幅仅为12.6%，创历史新低，但是行业离散度较大，为2005年以来第三高。借鉴历史，A股波幅有望扩大、行业分化将收敛，诱因是政策发力稳增长。跨年行情正在展开，配置上偏均衡，如低估的金融地产、高景气的硬科技等。

　　中金公司（601995）认为，展望后市，A股可能继续相对海外市场更有韧性，内部稳增长的政策预期仍是主导市场表现的更关键因素，对于市场无需过度悲观，年底到明年初可能是政策加力的重要窗口期，市场表现可能逐步趋向积极。行业配置建议：配置继续向政策预期及中下游方向倾斜。

　　华泰证券称，10月以来市场再平衡主线特征清晰，低增长+高仓位的筹码压力板块资金分流向高增长+高仓位的景气验证板块、高增长+低仓位的热点扩散/困境反转板块。当前至1Q22，预计再平衡的四个方向仍有季度级别行情：明确催化的困境反转(汽零/消费电子等)、尚未完结的热点扩散(专用设备)、政策明牌的景气验证(军工等)、景气或超预期的至暗板块(基建/非银)；2Q22后适时布局泛电力链轮动。

　　华安证券（600909）表示，稳增长预期更加强烈，建议更加积极参与跨年行情，布局成长主线。在稳增长信号不断增强的当下，仍然要坚守更加积极的策略。华安证券表示，年末节点需要更积极地参与跨年行情，抓住上半年春季躁动机会。配置机会上，一是成长方向，配置新能源车产业链、光伏、风电、氢能、储能，以及半导体行业，其中需要挖掘产业链细分机会，例如光伏中下游组件盈利改善；二是消费方向，结构性机会关注沿景气改善的汽车和受益于价格反弹的农林牧渔行业；三是金融方向，随着春季躁动前移，可以关注券商板块启动机会。

　　中信证券认为，市场等待的几个因素在下周将陆续落地，预计中央经济工作会的定调会进一步确认经济逐步恢复的趋势，海外疫情扰动以及美联储可能加速缩减购债规模的担忧对A股影响有限，充裕的市场流动性下市场易涨难跌，增量资金大概率围绕“三个低位”布局，预计市场在沉寂数月后步入跨年蓝筹行情的临界点。从机构布局明年的角度而言，预计随着年末排名结束，避开预期较为充分的赛道，转而布局基本面预期仍处于低位的品种、估值仍处于相对低位的品种以及调整后股价处于相对低位的高景气品种将逐步成为共识。各细分行业龙头明显胜出的蓝筹行情特征也将更加清晰。