日升转债申购信息查询，370118日升发债值得申购吗申购价值分析

　　东方日升将于2021年1月22日（本周五）发行可转债，转债名称是日升转债，债券代码是123095，申购代码是370118，原股东配售码是380118，计划发行量是33亿，本文重点为大家介绍日升转债申购信息。

　　本次发行的基本情况

　　（一）核准情况

　　本次发行的可转换公司债券相关事项已经公司2020年6月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并经2020年7月1日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。

　　2020年10月28日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第37次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过，2020年12月23日，经中国证监会证监许可[2020]3572号文同意注册

　　（二）发行方案

　　1、证券类型

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

　　2、发行规模

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币330，000.0万元（含330，000.0万元）

　　3、某面金额和发行价格

　　本次发行的可转换公司债券每张面值100元，按面值发行。

　　4、债券期限

　　本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即自2021年1月22

　　B至2027年1月21日。

　　5、债券利率

　　票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.5%、第六年2.0%

　　6、转股期限

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　7、评级情况

　　本次发行可转换公司债券经评级机构评级，东方日升主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA.

　　公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。

　　8、募集资金用途

　　本次发行募集资金总额预计不超过330，000万元（含330，000万元），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

　　本次募集资金将全部用于投资上述项目的资本性支出部分，非资本性支出由公司通过自筹方式解决。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若本次实际募集资金额（扣除发行费用后）少于项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

　　370568日升发债值得申购吗？

　　日升转债-123095：发行规模33亿，评级AA,赎回价120，转股价28.01，期限6年，百元含权14.39%，票面到期收益率0.2+0.4+0.8+1.2+1.5+2=6.1%,强赎条款、下修条款和回售条款设置分别为：15/30、120%，15/30、85%，和4*30、70%。抢权一手党300股起配。

　　正股东方日升(300118)基本面分析：东方日升始创于1986年，主营业务覆盖光伏并网发电系统、光伏独立供电系统、太阳能电池片、组件等的研发、生产和销售。目前拥有多项主营业务核心技术，且建立了独立的国家级光伏实验室，该实验室获得国际CNAS认证，为公司及其他光伏企业的设计研发以及质量管控提供了有力的支持。公司在海外市场深耕多年，形成了很强的渠道优势，并在巴西、墨西哥、印度、澳大利亚等多个海外主要市场中处于领先地位。2020H1实现营业收入 108.30 亿元，同 比增长 10.80%；实现归母净利润 6.48 亿元，同比减少 17.33%。

　　经查：前十大股东持股集中度45.07%，较为分散；近几年度经营业绩波动式增长，PB2.54%，一般；机构关注较高，多家机构调研频繁。质地一般，不符合审慎抢权的操盘要求。

　　操盘价值：

　　目前转股价值90.82元，纯债价值99.68元。

　　预计上市首日15%溢价，大概一手的收益是100元，可抵御持股1.31%的波动风险。

　　1.21号不参与试探性抢权，1.22号我会积极申购。

　　债券信用评级风险：

　　本次可转换公司债券经评级机构评级，根据评级机构出具的《东方日升新能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，东方日升主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为AA.在本次可转债存续期限内，联合资信将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身经营情况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用评级级别下调，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定不利影响。

　　公司资产主要构成情况及分析

　　资产结构分析

　　报告期各期末，公司资产构成情况如下：

　　报告期各期末，公司资产总额分别为1，651，104.21万元、1，878，154.09万元、2，560，949.13万元和2，761，944.39万元，公司资产规模逐年扩大。公司流动资产占总资产的比重分别为63.91%、48.76%，46.89%和50.04%，非流动资产占总资产比重分别为36.09%、51.24%、53.11%和49.96%，2018年度非流动资产占比增长的主要原因系公司2018年末固定资产、在建工程、无形资产等科目较上年末大幅增长所致。

　　公司2018年末资产总额较上年末增长22.70亿元，增幅为13.75%，主要系公司在2018年度不断加大对光伏电站的投资，导致固定资产中光伏电站资产较上年末大幅增加：同时子公司东方日升（常州）新能源有限公司新建生产车间导致固定资产中机器设备大幅增加。

　　公司2019年末资产总额较上年末增长68.28亿元，增幅为36.35%，主要系2019年光伏行业回暖，市场需求呈持续增长趋势，公司加速光伏电站投资，使得公司年末光伏电站资产及在建工程金额较大；同时，出于扩大生产经营规模的需要，公司加大对厂房、设备的投入，使得公司固定资产相应增加。

　　截至2020年9月30日，公司资产总额为2，761，944.39万元，较2019年末增长7.85%。

　　日升转债申购信息就是以上了，明天就要申购了，想要打新债的朋友要做好准备啦！更多债券知识大家欢迎大家关注fx358财富网QQ：3500853354