普利发债申购价格及申购价值分析,370630普利转债可以申购吗及申购信息公布
近日普利制药发布了发行可转债的消息,普利转债申购时间就在下周二(2021年2月9日)了,今天小编带大家来了解一下普利转债申购相关内容,希望对大家有帮助。
普利发债申购发行相关信息:
普利制药(300630.SZ)公告,公司本次发行的可转换公司债券简称为“普利转债”,债券代码为“123099”,转股价格46.22,每股获配额1.9449。本次共发行8.5亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计850.00万张,按面值发行。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年2月9日(T日),网上申购时间为T日9:15~11:30,13:00~15:00。
原A股股东可优先认购的可转债上限总额约849.9782万张,约占本次发行的可转债总额的99.997%。一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购,申购代码为“370630”,申购简称为“普利发债”。每个账户最小申购数量为10张(1000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。申购时,投资者无需缴付申购资金。
本次发行的普利转债不设定持有期限制,投资者获得配售的普利转债上市首日即可交易。
普利发债申购价值分析
【正股】普利制药(300630),行业:药品生产;主营业务:化学药;
【正股评价】应收款周转89天,适中,呈变差趋势;库存周转145天,较慢;经营现金流一般;资金平衡;过往成长性极好;ROE28,高;PB9.1,PE(TTM,扣非)51,估值较高;流动性一般。
总体来看,正股基本面一般,估值较高
正股分析
正股普利制药立足注射剂国际化,打开国外市场,取得境外许可的左乙拉西坦、阿奇霉素等注射剂在美国等海外市场供不应求;国内市场上公司的地氯雷他定分散片、注射用比伐芦定及左氧氟沙星片等均集采中标;募投项目的新产能落地有望持续带来业绩增长。
普利转债的发行规模适中,信用评级尚可,债底保护垫一般,各转债条款设置较为平常,可参与打新。
申购策略:受益集采内外兼修,建议申购。普利制药十大股东合计持股比例为55.49%,股权集中度处于中等的水平。我们假设原股东参与优先配售的比例为60%,则留给网上申购余额为3.40亿元。 参考近期发行新券网上申购户数,我们预计普利转债网上参与户数可能在750万附近,则普利转债对应的中签率将在0.005%左右。
风险因素:市场流动性出现大幅波动,转债条款出现意外变更,无风险利率大幅波动,正股股价超预期波动,会影响上述测算的基本假设进而影响结论的准确性。
关于普利转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了,债券将于2021年2月9日(下周二)进行申购,打新债的朋友要做好准备啦,更多债券问题大家可关注fx358财富网QQ:3500853354