朱老六本次拟公开发行股份 精选层IPO结果出炉

　　5月19日，朱老六精选层IPO业绩发布

　　据报道，本次拟发行股份数量为2345万股，发行后总股本为10095万股，占发行后（行使超额配售权前）总股本的23.23%

　　同时，公司授予九州证券不超过首次发行规模15%的超额配售选择权。九州证券已于2021年5月13日（t日）向网上投资者超额配售351.75万股，占首次发行股份的15%。发行股份总数增至2696.75万股，发行后股本总额增至10446.75万股，本次发行股数占发行后总股本的25.81%（超额配售权全部行使后）

　　本次发行的网上申购及支付工作已于2021年5月13日（t日）结束。网上有效认购3.98亿股，网上有效认购3.17万股，网上有效认购倍数17.86倍（超额配售选择权激活后）。根据发行公告公布的网上配售原则，网上配售户数18624户，网上配售股数22309万股，网上配售金额20070.81万元，网上配售占比5.60%

　　本次发行的最终战略配售股份共计466.66万股，占首发规模（不含超额配售股份数）的19.90%。战略投资者为珠海横琴昌河天威股权投资基金（有限合伙），发行价格为9.00元股，战略配售募集资金总额为4199.94万元

　　本次发行总成本1806.72万元（超额配售选择权行使前）；1971.77万元（如果超额配售选择权完全行使），包括：（1）保荐承销费用：1378.09万元（超额配售选择权行使前）；1542.35万元（如果超额配售选择权完全行使）（2）260万元审计及验资费用（3）律师费140万元（4）信息披露费、发行费等286300元（超额配售选择权行使前）；29.42万元（如超额配售选择权全部行使）。以上发行费用不含增值税。