370624万兴转债申购价值，123116万兴转债申购信息及值得申购吗、发行方式
近日【万兴科技(300624)、股吧】发布了发行可转债的消息，万兴发债申购时间就在2021年6月9日了，今天小编带大家来了解一下万兴的相关信息。正股兴科技（300624.SZ）成立于2003年，并于2018年登陆A股创业板，是全球领先的新生代数字创意赋能者，致力于成为全世界范围内有特色、有影响力的百年软件老店。公司面向全球海量新生代互联网用户提供潮流前沿、简单便捷的数字创意软件产品与服务，赋能人们在数字时代与众不同地进行创意表达，帮助每一个新生代创作者将头脑中的灵感变为可见的现实。
万兴发债申购信息
万兴转债发行方式及发行对象
1、发行方式
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 37,875.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（1）向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的持有万兴科技的股份数量按每股配售 2.9146 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。
发行人现有 A 股总股本 129,947,040 股，可参与本次发行优先配售的股本为 129,947,040 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 3,787,436 张，约占本次发行的可转债总额 3,787,500 张的 99.9983%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“万兴配债”，配售代码为“380624”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
（2）网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为 “万兴发债”，申购代码为“370624”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。申购时，投资者无需缴付申购资金。
2、发行对象
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的发行人所有普通股股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
向原股东配售的安排
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2021 年 6 月 8 日，T-1 日）收市后登记在册的持有万兴科技的股份数量按每股配售 2.9146 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。
发行人现有 A 股总股本 129,947,040 股，可参与本次发行优先配售的股本为 129,947,040 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 3,787,436 张，约占本次发行的可转债总额 3,787,500 张的 99.9983%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
万兴发债申购价值
从最近的企业研报看，万兴科技从去年开始聚焦主赛道：公司产业基金于20年底投资美摄进行布局，近期收购格像科技又是对主赛道更大的布局，对公司长远战略规划意义深远。公司从技术、用户、资源共享，视频创意领域有效协同形成了合力。其次其加码视频创意移动端应用，补足相关技术，公司产品矩阵得到进一步完善。
从公司财报看，其净利润显著增厚，预计21-23年利润复合增长率近70%。
鉴于此，我们结合A+评级、正股质地等综合因素分析，预计上市首日溢价率30%，当前转股价值112.96预计上市价格140元
万兴转债正股公司介绍
万兴科技也是中国政府认定的“国家规划布局内重点软件企业”，连续跻身“德勤高科技高成长亚太区500强”、“福布斯中国最具发展潜力企业”等荣誉榜。
当前，万兴科技持续深耕数字创意软件领域，公司明星产品包括万兴喵影、亿图图示、亿图思维导图、墨刀、万兴优转、Wondershare Filmora、 Wondershare Filmstock、 Wondershare Fotophire等。 公司正以前瞻的视野推进全球化布局，研发总部位于深圳，并在温哥华、东京、北京、长沙等地设有运营中心，业务范围遍及全球200多个国家和地区。
万兴科技不断提升产品研发和创新能力，大力进行团队精英化建设，并以独具特色的 “三勤六和”村落式文化，为员工打造释放个体价值的成长平台，为团队注入独立思考、勤奋务实、与时俱进的精神活力。
在平等、开放、协作、共享的人文理念下，万兴人不断成长，共同朝着“百年万兴、全球万兴”梦想笃定前行。
正股行业竞争格局
软件行业产业链自身可按其产品层级分为系统软件领域、支撑软件领域以及应用软件领域。软件行业为典型的技术与知识密集型产业，经过多年的发展业已形成成熟、完整的产业链，我国软件行业竞争结构主要体现为以下方面：
（1）我国软件业在应用软件领域竞争能力较强
目前系统软件、支撑软件领域已被以微软、甲骨文等公司为首的少数国际软件业巨头所垄断，同时也控制了软件业界标准。我国软件业因起步相对较晚，除部分基于开源技术的国产系统及支撑软件在小范围内得到应用外，我国软件业在系统软件、支撑软件领域处于相对弱势地位。应用软件领域产品一般直接面对实际客户的应用场景，具有多样性的特征。对于差异化的产品，国内软件企业从用户渠道获取、需求理解、服务能力等方面与国外厂商相比均有一定的优势。国内软件企业是以应用类软件开发应用为主，在解决用户需求方面具备更强的竞争能力。国内行业应用软件企业熟悉本土客户的行业特点和应用需求，并拥有良好的渠道资源，能够更为有效地满足本土客户多样、灵活的信息化应用需求。国内行业应用软件企业在国内市场的需求基础上进行软件研发与技术服务，形成的软件产品与国外行业应用软件相比具有定制化能力强、灵活性强等天然优势。此外，受益于国内行业应用软件行业的迅猛发展，我国行业应用软件企业通过技术升级与经验积累不断促进产品质量与服务水准的快速提升。
（2）软件企业规模化趋势进一步显现
经过行业多年的发展，一批具有技术实力和产品特色实力的企业不断增多，规模不断增长，逐渐取得并扩大了行业领先地位。根据工业和信息化部公布的《2019 年中国软件业务收入前百家企业发展报告》，本届软件百家企业的软件业务收入保持增长态势，2018 全年共完成软件业务收入 8,212 亿元，比上届增长 6.50%，占全行业收入比重为 13.30%。按照政策规划“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业将以加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系为主要任务，预计到 2020 年，软件和信息技术服务业业务收入突破 8 万亿元，软件和信息技术服务收入百亿级企业达 20 家以上，产生 5 到 8 家收入千亿级企业，可以看出培育大型软件企业是政策导向主要内容之一。
市场地位
公司自创立之初即专注于消费类软件的研发和销售，以“数字创意”为核心，通过“自主研发、自主品牌、自建渠道”的模式与“开放合作构建生态网络” 的思维，通过互联网线上交易方式为全球用户提供高效、高质的数字创意、办公效率、数据管理等三大类消费类软件产品及服务，满足用户在使用个人电脑、移动智能设备以及其他软件过程的个性化需求。发行人于 2011 年起入围国家规划布局内重点软件企业，并在随后年度持续被认定，为其中少数以消费类软件为主业的企业。公司已在消费类软件市场深耕多年，产品种类众多，在某些细分领域拥有较深的技术沉淀，部分产品在细分领域处于行业前列。发行人的销售网站访问量、下载量数据大，全球网站排名较高。
关于万兴申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年6月9日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注fx358财富网QQ：100800360。
