午评：沪指站上3700点 两市半日成交额再破万亿 特高压板块爆发 芯片股午前拉升

　　金融界网9月10日消息 今日A股三大股指集体高开，盘初一小时市场现分化态势，沪指持续上行站上3700点，创业板指震荡下挫，10点半左右三大股指短暂冲高后出现一波跳水，沪指翻绿，午前三大股指再度走高陆续翻红。

　　截止午间收盘，沪指涨0.43%，报3709.05点，深成指涨0.59%，报14785.98点，创业板指涨0.36%，报3233.43点。沪深两市合计成交额10124.4亿元，连续38个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入40.42亿元。两市46股涨停，0股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，贵金属、旅游酒店、银行、输配电气、珠宝首饰等涨幅靠前，石油行业、船舶制造、煤炭采选、钢铁行业、电力行业等跌幅靠前。题材方面，特高压、光刻胶、第三代半导体、黄金等概念板块活跃。

　　特高压概念抢眼，长高集团（002452）、大连电瓷（002606）、金现代（300830）、中辰股份（300933）、保变电气（600550）、神马电力（603530）、白云电器（603861）、【四方股份(601126)、股吧】（601126）等涨停；

　　旅游酒店板块回暖，长白山（603099）、西藏旅游（600749）涨停，桂林旅游（000978）、首旅酒店（600258）、【天目湖(603136)、股吧】（603136）涨幅居前；

　　贵金属板块大涨，金贵银业（002716）、湖南黄金（002155）涨停，紫金矿业（601899）、山东黄金（600547）、【中润资源(000506)、股吧】（000506）等不同程度上涨；

　　储能板块活跃，四方股份、德业股份涨停，【固德威(688390)、股吧】、阳光电源等涨超5%；

　　午前国产芯片概念拉升，万业企业（600641）、德业股份（605117）涨停，中颖电子（300327）、晶瑞电材（300655）、芯源微等涨超10%；

　　券商板块冲高回落，长江证券触及涨停，申万宏源、华泰证券、广发证券等跟涨；

　　银行板块走强，瑞丰银行（601528）一度涨停，平安银行大涨7%，无锡银行（600908）、招商银行、张家港行（002839）等纷纷走高；

　　天然气概念回调，中曼石油（603619）盘中跌停，深冷股份（300540）、恒泰艾普（300157）、佛燃能源（002911）、新天绿能（600956）等跌超5%；

　　个股方面，拟筹划重大资产置换，广宇发展连续5日涨停；

　　与赣锋锂业成立合资公司，智慧农业股价连续3日涨停；

　　筹划重大资产重组，安德利涨停；

　　中国电信（601728）持续触及发行价，获大额托单“护航”。

　　【机构策略】

　　西南证券提到，重点推荐资源（有色和黑色）、军工、新能源车、航运后周期板块：1）军工作为硬科技，高景气度在不断得到验证，当前军工调整反而是配置窗口期。2）新能源汽车行业发展已经进入非线性加速发展时期，渗透率加速提升，下游销量的增长带动了上游以及中游产业链的需求快速爆发。3）上游资源类供需错配的态势有望延续，“双碳”+疫情背景下，供给端扩产仍然受限，经济复苏+能源转型，下游需求旺盛，供需错配下资源板块继续迎来长景气周期。4）全球船舶制造行业迎来新一轮上行周期，量价齐升景气度高。

　　国金证券表示，行业配置攻守并重。进攻端：中游资本品、基础化工等板块。防守端：低估值建筑、高分红电力等行业。1）进攻方面：①中游资本品：设备制造等。受益于资本开支扩张带来行业景气上行；②具备性价比的高景气板块：基础化工等。行业整体业绩高增长同时具备确定性和持续性。2）防守方面：①低估值：建筑等。估值修复叠加订单增长预期；②业绩和分红稳定：电力等。低估值高分红的防守板块。

　　太平洋证券指出，综合行业景气度、风格驱动力及透支久期等角度判断，建议超配三大方向：（1）成长属性的周期：稀有金属、军工和风电等，可类比2005~2007年的“钢铁”，及2009~2011年的“水泥”。 （2）工业母机尤其是上游周期的设备商，将受益于Capex扩张的“后周期时代”。 （3）券商：下半年流动性有望二次释放，叠加“北交所”成立，将不仅提高了券商投行业务机会；同时，考虑到向市场注入新的活力，亦将利好券商经纪、两融、资管、自营、代销及子公司基金业务。其中，随着财富管理占券商收入比重上升，未来基金投资的市占率提升逻辑将成为券商配置的长线逻辑，有助于提升券商ROE水平。另外，考虑到估值或基本面偏弱的光伏、电子，我们给与次选建议。