ESG投资基金平均收益达14.81% 整体收益跑赢主动权益基金
数据显示，截至9月25日，全市场与“低碳”“环保”“责任投资”相关的ESG投资基金已成立182只(份额分开计算)，另有8只基金正在发行。从年内业绩表现来看，ESG投资基金的整体收益已经跑赢主动权益基金，平均收益达14.81%。
具体来看，收益最高的创金合信气候变化，年内回报高达66.93%。紧随其后的ESG基金年内收益也超过60%。
值得一提的是，有基金表现亮眼就有基金表现差劲。据数据显示，44只ESG投资基金收益为负，15只跌幅超过5%，3只超过10%，平均跌幅3.89%。其中，跌幅最高为12.74%，收尾业绩相差不到80%。
什么是ESG投资基金?ESG主要是指环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)的英文缩写。相关基金经理表示，当前ESG基金主要由“新能源”、“绿色”、“节能环保”为主的行业主题基金构成，这些基金主要是通过行业层面的定性来体现ESG投资理念，投资方向约定为以新能源为代表的低碳行业。新能源行业在今年的结构化行情中表现出色，与“碳达峰”、“碳中和”政策契合度高，促使ESG基金成为今年的“大赢家”。
据悉，在182只已经成立ESG投资基金中，名称含“ESG”的纯ESG基金仅24只，9成以上纯ESG基金为2019年后成立。相关基金经理表示，当前多数ESG投资仍是通过行业层面的定性来体现ESG投资理念，较少涉及公司层面的ESG评级，并且主要纳入了对环境因素(E)的考察，对社会责任(S)和公司治理(G)两个因素涉及较少。事实上，除了企业的“绿色”程度，企业的社会责任和公司治理问题对企业的长期发展同样重要。国内投资者虽然已形成了ESG投资理念的“价值观”，但要形成系统性的“投资策略”和“投资方法”，还需要进一步提升认知能力，建立标准的评估工具、评估方法和可靠的数据来源。
ESG基金有不同的投资标的，基金经理会关注新能源行业，也会关注传统行业的节能改造、转型升级，科技、医药、新材料等新兴产业的投资机会。投资者在选择ESG基金时，可以结合基金公告，了解产品具体的投资策略，选择适合自己风险偏好的产品。
