全天回顾:两市近4000只个股下跌 周期股再现跌停潮
【数据论市】
1、9月29日周二,沪深两市全天成交额达10778亿元;
2、沪指全天收跌1.83%,深成指跌1.64%,创业板指跌1.13%;
3、两市全天共509只个股上涨,3969只个股下跌;涨停28家,跌停76家。
4、沪股通全天净卖出10.44亿元,深股通全天净买入7.78亿元。
【行情点评】
三大指数全天收跌,市场避险情绪升温,概念题材全面熄火,周期股再度成为杀跌重灾区。午后外资停下卖出步伐,开始有所回流A股,三大指数的白线也均未创日内新低,但黄线均创了新低,可见个股要比上午更惨烈。市场分析人士表示,三季度末,公募基金调仓、量化基金离场休息,叠加国庆假期临近,场内投资者选择持币过节,使得市场出现大幅调整。
【大盘研判】
明天是选择持股过节和持币过节的最后一个交易日,东亚前海证券研报显示,A股历史上国庆长假前往往跌多涨少,少数年份(2018年)虽然长假前市场有所反弹,但是受长假期间海外市场波动影响,节后仍会存在补跌风险。而在国庆节后,市场整体上行的确定性相对较高。
【市场热点】
1、大消费、黄金等避险板块
盘面上,只有养殖业、黄金、银行、消费等少数几个板块表现抗跌,养鸡概念中,晓鸣股份(300967)涨近7%,黄金概念中,山东黄金(600547)涨5%,银行板块中,宁波银行涨5.48%领涨。
黄金、食品饮料板块短期都是避险逻辑,食品饮料中长期逻辑是涨价预期,当下市场热点一天一换,操作难度非常大,迫使部分资金降低风险偏好,回流消费、黄金等板块寻求避险。
2、周期股
包括昨日大涨的油气板块在内的一众周期股今日又是“跌妈不认”,PVDF概念、天然气、氟化工、钢铁、电力板块跌幅都在6%以上,鄂尔多斯、兖州煤业(600188)、合盛硅业(603260)、神火股份(000933)等多只个股跌停,连万亿市值的中国石油也一度大跌9%。
值得注意的是,期货市场像硅铁、焦煤、焦炭、螺纹等今日均收涨,股价与期货价格已经出现了完全的背离,这主要还是市场担心7天节假日带来的商品价格风险,加上限产阴霾,资金对于持周期股过节的意愿普遍不高。
【机构策略】
财信证券认为,A股市场短期快速上行时期已经过去,后面A股市场大概率是震荡上行的结构型行情,总体呈现慢牛格局,市场并不缺乏投资机会。配置以下方向:金融板块、逆周期板块、疫情受损板块、低估值板块。
华西证券(002926)表示,布局红十月。硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是中长期重点配置方向;消费板块基本面修复节奏还有待观察,但经历6月以来的调整后,行业估值相对合理,四季度或迎修复。行业配置上建议关注“新能源、新能源车”等;主题投资关注“碳中和(绿色产业)内涵拓展、新基建、鸿蒙主线”。