发行上市信息动态（2021年三季度）
内容提要
一、在审企业情况
1.在审企业数量较二季度末环比增加，深市占比有所增加。截至2021年10月11日，在审企业共787家（含提交注册），较2021年6月末环比增加30%。其中深市432家（中小板74家、创业板358家），占比55%，环比增加20个百分点；沪市355家(沪主板138家、科创板217家)，占比45%。
2.三成以上在审企业净利润过亿。在审企业中，最近一年净利润在1亿元以上的企业277家，占比35%。分板块看，中小板净利润高于1亿元的在审企业较多，占比55%；创业板净利润在5000-8000万元的在审企业较多，占比48%；主板大多数在审企业净利润在1亿元以上，占比75%；科创板在审企业净利润水平相对分散。
3.在审企业的注册地集中度环比持平。在审企业注册地前五大分别为广东、浙江、江苏、上海及北京，合计申报518家，占比66%；在审企业注册地前五大省份与二季度末相同，注册地集中度相对稳定。
4.在审企业行业集中度略有增加。按行业分类，在审企业前5大所属行业分别是工业、信息技术、材料、可选消费、医疗保健，合计占比87%，环比增加2个百分点，在审企业的行业集中度略有增加。
5.在审企业的保荐机构集中度相对稳定。在审企业中，保荐家数前五的券商分别为中信、中信建投（601066）、民生、海通及国泰君安，合计保荐271家，占比34%，环比基本持平，保荐机构集中度相对稳定。
二、IPO审核情况
6.IPO审核数量环比增加，审核通过率有所下降。2021年三季度共审核IPO企业231家，环比增加124%；其中深市117家（中小板24家、创业板93家），占比51%；沪市114家（沪主板45家、科创板69家），占比49%。三季度过会企业228家，过会率为98.7%，较二季度过会率100%有所下降。
7.创业板审核速度较快。2021年三季度，证监会审核的IPO上会企业审核天数中位数为447天，环比增加77天，审核周期有所延长；创业板上会企业的审核天数中位数为48天，注册周期中位数为21天；科创板上会企业的审核天数中位数为125天，环比减少36天，注册周期中位数为42天，环比减少3天，科创板IPO审核注册周期有所缩短。
8.过会企业净利润水平较高，四成以上企业净利润过亿。全部过会企业中，最近一年净利润在1亿元以上的企业106家（其中深市合计43家，占比41%；沪市合计63家，占比59%），占比46%；净利润在8000万元-1亿元的企业38家，占比17%；净利润在5000万元-8000万元的企业67家，占比29%；净利润在0-5000万元的企业13家，占比6%；净利润为负的企业4家，占比2%，均为科创板企业。
三、新增申报、终止审查企业情况
9.新增申报企业数量环比略有减少，深市占比八成。2021年三季度共新增申报企业280家，环比减少3%，其中深市226家（中小板3家、创业板223家），占比81%；沪市54家（沪市主板3家、科创板51家），占比19%。
10.终止审查企业数量环比有所增加。2021年三季度共终止审查企业20家，环比增加11家，其中深市6家（中小板3家，创业板3家），占比30%；沪市14家（沪主板4家，科创板10家），占比70%。
四、新增上市企业情况
11.IPO批文发放速度有所加快。2021年三季度证监会共核准（含注册）169家公司IPO发行，环比增加94%，其中深市70家（中小板25家、创业板45家），占比41%；沪市99家（沪主板40家、科创板59家），占比59%。
12.新增上市企业数量环比有所增加。2021年三季度新增上市企业176家，环比增加163%。新增上市企业中，深市70家（中小板19家、创业板51家），占比40%，融资总额为533.94亿元，占比25%；沪市106家（主板39家、科创板67家），占比60%，融资总额为1,630.70亿元，占比75%。
一
在审企业情况
（一）在审企业数量
截至2021年10月11日，在审企业共787家（含提交注册），较2021年6月末环比增加30%。其中深市432家（中小板74家、创业板358家），占比55%，环比增加20个百分点；沪市355家(沪主板138家、科创板217家)，占比45%。在审企业审核状态详见表1。
表1 在审企业审核状态
注：1.在审企业数量统计截至2021年10月11日。
2.科创板在审企业不包括终止注册、注册生效及不予注册的企业。
3.环比指与2021年6月末或2021年1-6月相关数据对比，下同。
（二）在审企业财务情况
在审企业中，最近一年净利润在1亿元以上的企业277家，占比35%；净利润在8000万元-1亿元以上的企业有116家，占比15%；净利润在5000-8000万元的企业有273家，占比35%；净利润在0-5000万元的企业101家，占比13%；净利润为负的企业有16家，占比2%，均为科创板在审企业。
分板块看，中小板净利润高于1亿元的在审企业较多，占比55%；创业板净利润在5000-8000万元的在审企业较多，占比48%；主板大多数在审企业净利润在1亿元以上，占比75%；科创板在审企业净利润水平相对分散。在审企业利润分布情况详见表2。
表2 在审企业利润分布
（三）在审企业注册地分布
截至10月11日，在审企业注册地前五大分别为广东、浙江、江苏、上海及北京，合计申报518家，占比66%；在审企业注册地前五大省份与二季度末相同，注册地集中度相对稳定。
（四）在审企业行业分布
按行业分类，在审企业前5大所属行业分别是工业（占比27%）、信息技术（占比21%）、材料（占比16%）、可选消费（占比12%）、医疗保健（占比12%），合计占比87%，环比增加2个百分点，在审企业的行业集中度略有增加。
（五）保荐机构分布情况
在审企业中，保荐家数前五的券商分别为中信证券、中信建投、民生证券、海通证券及国泰君安，合计保荐271家，占比34%，环比基本持平。
二
IPO审核情况
（一）上会情况及过会情况
2021年三季度共审核IPO企业231家，环比增加124%；其中深市117家（中小板24家、创业板93家），占比51%；沪市114家（沪主板45家、科创板69家），占比49%。三季度过会企业228家，过会率为98.7%。
2021年1-9月共审核企业385家，其中深市162家（中小板44家、创业板118家），占比42%；沪市223家（沪主板80家、科创板143家），占比58%。2021年1-9月过会企业381家，整体过会率为99%。分板块看，创业板审核通过率为100%，中小板、主板及科创板的审核通过率分别为95%、99%、99%。企业过会情况详见表3。
表3 2021-2021年企业上会、过会情况
（二）IPO审核排队时间
2021年三季度，证监会审核的IPO上会企业审核天数（首次预披露日至发审会审核日）中位数为447天，环比增加77天，审核周期略有延长；中小板、沪主板的上会企业审核天数中位数分别为440天、447天。
2021年三季度，创业板上会企业的审核天数（受理日期至上会日）中位数为48天；注册周期（通过上市委会至证监会同意注册）中位数为21天。科创板上会企业的审核天数中位数为125天，环比减少36天；注册周期中位数为42天，环比减少3天，科创板IPO审核注册周期有所缩短。
（三）过会企业财务状况
2021年三季度的过会企业中，最近一年净利润在1亿元以上的企业106家，占比46%；净利润在8000万元-1亿元的企业38家，占比17%；净利润在5000万元-8000万元的企业67家，占比29%；净利润在0-5000万元的企业13家，占比6%；净利润为负的企业4家，占比2%，均为科创板企业。过会企业利润区间分布情况详见表4。
表4 过会企业利润区间分布
三
新增申报及终止审查企业情况
（一）新增申报企业情况
2021年三季度，共新增申报企业280家，环比减少3%，其中深市226家（中小板3家、创业板223家），占比81%；沪市54家（沪市主板3家、科创板51家），占比19%。
2021年1-9月共新增596家申报企业,其中深市296家（中小板37家、创业板259家[1]），占比50%；沪市300家（沪市主板51家、科创板249家），占比50%。
[1]创业板新增家数中36家为核准制下新增家数
（二）终止审查企业情况
2021年三季度，共终止审查企业20家，环比增加11家，其中深市6家（中小板3家，创业板3家），占比30%；沪市14家（沪主板4家，科创板10家），占比70%。
2021年1-9月，共终止审查企业37家。其中深市11家（中小板5家，创业板6家），占比30%；沪市26家（沪主板8家，科创板18家），占比70%。
四
新股发行上市情况
（一）IPO核发批文情况
2021年三季度证监会共核准（含注册）169家公司IPO发行，环比增加94%，其中深市70家（中小板25家、创业板45家），占比41%；沪市99家（沪主板40家、科创板59家），占比59%。
2021年1-9月，证监会共核准（含注册）310家公司IPO发行，其中深市124家（中小板40家、创业板84家），占比40%；沪市186家（沪主板70家、科创板116家），占比60%。
（二）新股发行情况
2021年三季度新增上市企业176家，环比增加163%。新增上市企业中，深市70家（中小板19家、创业板51家（核准制16家，注册制35家）），占比40%，融资总额为533.94亿元，占比25%；沪市106家（主板39家、科创板67家），占比60%，融资总额为1,630.70亿元，占比75%。2021年1-9月共新增上市企业294家，其中深市115家（中小板36家、创业板79家），占比39%，融资额809.88亿元；沪市179家（主板66家、科创板113家），占比61%，融资额2747.49亿元。
―The End―
