072049国微转债申购价格及申购价值分析，002049紫光国微转债申购信息公布

　　近日【紫光国微(002049)、股吧】发布了发行可转债的消息，国微转债申购时间就在周四(2021年6月10日)了，今天小编带大家来了解一下国微转债申购相关内容，希望对大家有帮助。

　　一、国微转债申购发行相关信息：

　　紫光国微(002049.SZ)发布公告，公司本次公开发行的可转换公司债券简称为“国微转债”，债券代码为“127038”，共发行不超过人民币15亿元(含)可转债。

　　本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年6月10日(T日)，网上申购时间为T日9:15~11:30，13:00~15:00。

　　原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2021年6月9日，T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售2.4719元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按每100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“082049”，配售简称为“国微配债”。

　　社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“072049”，申购简称为“国微发债”。

　　二、国微转债申购价值分析

　　紫光国微主体信用等级为AA+，本期可转换公司债券的信用等级为AA+。另外，国微转债的转股溢价率为-0.30%，投资价值还是比较不错的。小伙伴们可以考虑申购。

　　评级理由主要包括：

　　1)事件：2021 年 6 月 8 日发布可转债募集说明书，公司通过可转债募资不超过 15亿元，其中 6 亿元用于新型高端安全系列芯片研发及产业化项目，4.5 亿元用于车载控制器芯片研发及产业化项目，4.5 亿元用于补充流动资金;

　　2)募投项目主体同芯微主营智能安全芯片，包括 SIM 卡芯片、证件类芯片、银行 IC卡芯片等，目前随着智能安全芯片景气周期到来，公司已迎来业绩拐点;

　　3)国微电子：我国特种芯片核心卡位芯片龙头，公司最大利润来源，2020 年实现净利润 8.77 亿元，占上市公司归母净利润 108.77%;

　　4)紫光同创：参股 36.5%子公司，国内民用 FPGA 领军企业。风险提示：集团债务问题;特种装备高景气度低于预期。

　　三、正股紫光国微分析

　　2020年年报显示，紫光国微的主营业务为集成电路、电子元件制造业、其他行业，占营收比例分别为：93.17%、6.02%、0.81%。

　　紫光国微的总裁、董事长均是马道杰，男，57岁，汉族，中国国籍，博士学历，高级工程师。

　　紫光国微近30日内北向资金持股量增加336.39万股，占流通股比例增加0.56%;紫光国微近一个月获得5份券商研报关注，买入5家，平均目标价为170元，与最新价136.93元相比，高33.07元，目标均价涨幅24.15%。

　　紫光国芯微电子股份有限公司(简称“紫光国微”，SZ002049)是紫光集团有限公司旗下核心企业，是国内最大的集成电路设计上市公司之一。公司以智慧芯片为核心，聚焦数字安全、智能计算、功率与电源管理、高可靠集成电路等业务，是领先的芯片产品和解决方案提供商，产品广泛应用于金融、电信、政务、汽车、工业互联、物联网等领域。

　　公司以“用芯成就客户、共创智慧世界”为使命，以“智慧芯片领导者”为愿景，坚持“技术领先、全球发展、高效运营” 三条路径，深耕“智慧网联、智慧工业、智慧金融、智慧城市、智慧生活、智慧交通”六大垂直领域，致力于构建智慧产业生态圈，赋能百行百业，共创智慧世界。

　　可转债市场自身特有的风险

　　可转债市场价格受到国家货币政策、债券剩余期限、转股价格、发行人 A 股股票价格、赎回条款及回售条款、投资者的心理预期等诸多因素的影响，需要 可转债的投资者具备一定的专业知识。由于中国的资本市场正处在不断完善的过 程中，投资者对可转债投资价值的认识可能需要一个过程。因此，在可转债上市 交易、转换等过程中，公司股票或可转债的价格可能没有合理地反映其投资价值， 甚至会出现异常波动的情况，从而可能使投资者遭受损失。

　　关于国微转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年6月10日(周四)进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注fx358财富网QQ：100800360。