A股夜报：BIPV概念领涨两市 风电板块上演涨停潮 煤炭概念再度爆发

　　今日行情再度切换，昨日反弹的消费和医药板块再度沉沦，而资源和新能源方向目前看仍然是资金偏好较强的板块。昨日领涨的证券板块午后回升，板块内多数个股纷纷飘红。指数依然大幅分化，上证指数迎来三连阳，明日有望冲击3600点关卡。而创业板这边则跌超1.5%，在8月初短暂的超过上证指数后，便开启调整，指数已连收六根阴线。

　　总体来看，今日整体情绪较好，没有出现连续下跌或明显的虹吸效应。而成长板块目前的演绎已到相对高位，经历昨日的风险释放后，需要甄选个股，传统板块则需要审视其基本面是否发生明显变化。

　　两市成交额1.4万亿元，北向资金净买入51.37亿元

　　成交量方面，两市合计成交金额14431亿元。北向资金成交量为1758.29亿元，占比a股总成交量的比重为12.26%。

　　具体来看，北向资金今日合计净买入76.88亿元，其中沪股通净买入60.75亿元，深股通净买入16.13亿元。

　　风电概念上演涨停潮，新能源洼地被不断填平

　　9月2日截至收盘，风电概念涨超6%，涨幅超过10%的个股超过20只，中环海陆（301040）、【运达股份(300772)、股吧】（300772）20cm涨停，、金雷股份（300443），金风科技（002202）、甘肃电投（000791）、大金重工（002487）、江苏新能（603693）、天顺风能（002531）等多只个股涨超10%。

　　2020年，中国风电新增装机超过70GW，已然成为全球最大风电装机市场。中国装机增速数倍于全球平均水平，新增规模在全球占据40%以上的份额。尽管市场很大，外资风机厂商只是在本世纪前十年间，曾主导中国风电设备市场。

　　近日，全球前五大风机制造商之一的西门子歌美飒首席执行官Andreas Nauen接受媒体采访时表示，将暂停在中国的风机销售业务，并在全球范围内涨价5%。

　　Nauen表示，和许多西方其他整机供应商一样，西门子歌美飒在中国本土整机商崛起后，竞争力已大不如前。未来，中国将更多扮演西门子歌美飒制造中心的角色，为全球供货。据统计，2020年，天津工厂共为西门子歌美飒生产了超过2.3GW陆上风机，占全球总产量7.7GW的30%以上。

　　2010年前后，本土风机厂商集体崛起，特别是在主管部门对风机设备的国产化率做出相关要求之后，外资在中国风电市场的份额已经在逐年下降，目前已经降到5%以上。

　　今年以来，风机招标需求旺盛，据国信证券研报显示，今年至今风机招标量大幅增长，同时价格下降，说明风电降本显着，7-8月金风科技中标容量居首。

　　政策不断加码，BIPV概念领涨两市

　　今日BIPV概念全线爆发，板块当日涨幅超5%，汉嘉设计（300746）、启迪设计（300500）、中来股份（300393）涨超10%，亚玛顿（002623）、爱康科技（002610）等盘中触及涨停。

　　日前，国家能源局综合司下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》。通知明确提出开展整县推进屋顶分布式光伏建设工作，强调“应接尽接”和“宜建尽建”，并对申报项目的建筑屋顶面积可安装光伏比例提出了量化要求。地方层面上，各省市也在加快推进相关政策落地。截至7月末，已有浙江、河南在内的22个省(区)提交了试点方案；甘肃、山西等五省市已公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况，共批复项目规模约为20.8GW。从央企到民企，各企业加大分布式光伏部署力度。国家能源集团已经拿下19个县(市、区)整县推进名额，规模超4.12GW。

　　根据光大证券研报整理，BIPV产业链分为上中下游，其上游是光伏组件生产商，按照技术路径的不同，可以分为晶硅类和薄膜类；中游为BIPV系统集成商，包括各类龙头建筑企业和光伏企业。 下游应用场景主要是：政府公共建筑、工商业建筑、居民住宅、离网型系统等。

　　焦煤期货触及涨停，冬季保供大幕开启，煤炭概念再度爆发

　　煤炭开采概念2日盘中再度走强，截至发稿，安源煤业（600397）、云煤能源（600792）涨停，辽宁能源（600758）涨逾7%，山西焦化（600740）、靖远煤电（000552）、平煤股份（601666）、昊华能源（601101）等涨幅超4%。

　　消息面上，据消息，虽然距离采暖季仍有较长时日，但在今年煤炭供需紧平衡、价格大幅上涨的情况下，冬季保供大幕已然开启。值得注意的是，近半个月来，从中央到地方政策连发，多举措加速煤炭产能释放，推进煤炭储备能力建设，稳住煤炭供应基本盘。

　　得益于煤炭价格高位运行，煤企业绩迎来大翻身。数据显示，目前已有多家煤企正式披露半年报业绩，多数企业上半年净利润翻倍。

　　山西焦化中报显示，上半年实现营业收入为50.29亿元，同比增长61.38%；归母净利润13.75亿元，同比增长206.16%；基本每股收益0.54元。公司共计采购煤炭228.43万吨，共计销售焦炭179.65万吨。报告期内，整体上焦炭处于供需紧平衡状态，焦炭价格和利润都处于相对较高水平。

　　【兰花科创(600123)、股吧】（600123）半年报数据显示，2021年上半年，公司实现营业收入52.63亿元，同比增长79.15%；归属于上市公司股东的净利润6.95亿元，同比增长374.43%；基本每股收益0.6083元。报告期内，公司煤炭、尿素等主要产品价格保持高位运行。

　　昊华能源披露的上半年业绩数据显示，煤炭“量价同升”推动公司业绩提升。报告期内，公司实现营业收入31.26亿元，同比增长52.67%；实现归母净利润6.31亿元，同比增长570.17%。每股收益0.53元，同比增长562.50%。

　　潞安环能（601699）2021年半年度报告显示，报告期内营业收入177.37亿元，同比增加50.34%；净利33.27亿元，同比净利增加182.64%。

　　中信证券指出，尽管有保供政策不断落地，但新增产量释放需要过程，动力煤需求9月淡季虽有波动，但在7~8月的煤价基数上，三季度均价大概率环比会继续抬升。特别是在后续冬季需求季节性增加的背景下，四季度煤价有望进一步上涨。预计全年动力煤市场均价约在870元/吨，同比增长55%。焦煤因供给紧张，9~10月份价格或继续上涨，预计全年同比涨幅或接近60%。按照目前市场预期，板块平均P/E估值还在7~8倍，业绩向好的龙头公司P/E在6倍，依然处于低估值的水平。板块的配置需求短期或进一步增加，在机构低配的条件下，板块上涨阻力也较小。

　　特刊：同花顺原创中报盘点系列文章

　　中报盘点之有色篇 锂电资源股中报业绩高增明显 下游承压 车企增收不增利？后期如何演绎？

　　在“双碳”目标大背景下，新能源产业链在A股如火如荼，迎来历史性投资机遇，今年以来诞生了很多牛股，特别是上游资源股业绩普遍很好，火热的锂矿更是香饽饽，同时随着大宗商品的涨价，资源股也开始受到资金青睐，不少股票破历史新高。锂矿板块13只个股股价创历史新高。

　　锂电产业链中的资源类个股中报业绩普遍好，其中锂矿最优，因为受益新源汽车的爆发。江特电机（002176）中报净利润同比增加6442%，赣锋锂业（002460）同比增长805%，钴板块同比增长最大的【盛屯矿业(600711)、股吧】（600711），达1813%。磷板块增幅最大的为云天化（600096），达7408%。

　　在全球经济活动恢复，流动性继续宽松的背景下，除了市场关注度较高的锂以外，有色小金属价格年初至今均出现不同幅度的上涨。锰、锆、锑、钼四种小金属年初至今涨幅超过60%；镁、钴涨幅超过30%；钨、钒涨幅超过20%；钛和铟分别上涨19%和12%。

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