普利转债中签号公布，123099普利发债估值如何及普利中签能赚多少钱

　　普利发债中签号出来之后，小编将在这里第一时间进行更新，如果没有更新，可联系fx358财富网QQ3500853354。

　　123099普利发债估值如何?中签能赚多少钱?

　　本期普利转债发行规模85,000.00万元，发行期限6年，6年票面利率分别为：0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%，到期赎回价为118元。

　　本期普利转债信用评级为AA-级。2月4日6年期AA-级中债企业债YTM为6.926%，中证公司债YTM为7.028%。综合参考上述利率我们选择贴现率为6.977%，测算得到债底价值为83.02元。同时参考此贴现率计提本次发行转债的财务费用，占公司2020年三季报披露净利润的20.81%，在存量转债中排名靠后。

　　按照2月4日普利制药收盘价及初始转股价，可测算得到初始转换价值为100.39元。参考近期上市新券的价格、当前市场溢价率等情绪情况，我们判断普利转债上市初日溢价率在15%左右较为合理，预测对应的上市价格在115.45元上下。

　　具体申购信息如下：

　　债券代码：123099债券简称：普利转债

　　申购代码：370630申购简称：普利发债

　　原股东配售认购代码：380630原股东配售认购简称：普利配债

　　原股东股权登记日：2021-02-08原股东每股配售额(元/股)：1.9449

　　正股代码：300630正股简称：普利制药

　　发行价格(元)：100.00实际募集资金总额(亿元)：8.50

　　申购日期：2021-02-09周二申购上限(万元)：100

　　发行对象：(1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2021年2月8日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。

　　发行类型：交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售。

　　发行备注：本次发行的普利转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

　　申购策略：受益集采内外兼修，建议申购。普利制药十大股东合计持股比例为55.49%，股权集中度处于中等的水平。我们假设原股东参与优先配售的比例为60%，则留给网上申购余额为3.40亿元。参考近期发行新券网上申购户数，我们预计普利转债网上参与户数可能在750万附近，则普利转债对应的中签率将在0.005%左右。正股普利制药立足注射剂国际化，打开国外市场，取得境外许可的左乙拉西坦、阿奇霉素等注射剂在美国等海外市场供不应求;国内市场上公司的地氯雷他定分散片、注射用比伐芦定及左氧氟沙星片等均集采中标;募投项目的新产能落地有望持续带来业绩增长。

　　普利转债的发行规模适中，信用评级尚可，债底保护垫一般，各转债条款设置较为平常，因此我们建议投资者参与一级市场打新。

　　风险因素：市场流动性出现大幅波动，转债条款出现意外变更，无风险利率大幅波动，正股股价超预期波动，会影响上述测算的基本假设进而影响结论的准确性。

　　可转债中签号码怎么看?

　　中签号公布渠道

　　可转债中签号码在交易软件中可以直接查询得到，如果有中签，一般交易系统也会通过短信方式提醒投资者缴款。

　　中签号怎么看

　　可转债申购时系统都会自动分配配号，申购一手为一个配号，如果顶格申购，可获得1000个配号。中签号公布后，只要投资者所持有的配号尾数与公布的中签号尾数相同，即为中签，每个中签号码认购一手。

       普利转债中签号以及估值等内容的介绍，希望对大家有帮助，感谢收看。