机构论市：市场做多情绪全面回暖 更换优质赛道

　　德讯证顾：市场做多情绪全面回暖 更换优质赛道

　　结合中国产业升级和消费升级的中期趋势未发生根本变化，部分具备核心竞争力的公司可能已接近价值区域。8月份大盘或处于震荡颠簸期，自内部和外部宏观风险的扰动将会增加。前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的赛道股，在中报季可能存在短期补跌风险。大盘风格正在切换，更换优质赛道，及时调仓换股！

　　和信投顾：白酒暴涨 蓝筹全线起航

　　切换行情越演越烈，虽然到现在为止蓝筹的趋势还没有扭转，但各路资金疯狂加持下，后面很容易发生超预期行情，而对比蓝筹的上涨，成长的回调确实也触目精心，但大家记住，回调是有节奏的，而上涨也是有节奏的，所以这种来回的切换可能就是接下来市场风格，而有针对性的策略就是高抛低吸，一旦新周期成型以后，就是重仓出击的时间。

　　巨丰投顾：蓝筹发力 科技分化 风口又要转向？

　　对于投资者来说，不能因为蓝筹股低位启动了，就认为板块的行情要起来了。同时，也不能因为科技股出现了调整，就认为板块行情结束。在基本面没有走坏以及原有趋势没有改变之前，不建议随意转向。我们仍需要对短期的风向做进一步的观望，以确定短期风口是否真正转向。

　　万和证券：市场逻辑未出现转变 内部风险释放后成长股更优

　　万和证券认为，市场短期仍将处于震荡期，在中报披露窗口业绩不确定性也将加剧个股的波动，这也是市场短期对各种扰动因素的风险释放，但整体来看，市场逻辑未出现转变，内部风险释放后成长股更优。行业方面可关注医药生物、机械设备、电子。